Ienākošo rēķinu plūsmas pielāgošana

Banqup kontā ienākošajiem rēķiniem tiek piemērotas vairākas darbības, kuras vari pielāgot atbilstoši savām vēlmēm un darbplūsmai.

Saturs:

• 3 veidi, kā pieņemt rēķinu
• Apstiprinājums pēc piegādātāja
• Uzņēmuma apstiprinājums
• Maksājuma apstiprinājums

Sadaļā Iestatījumi > Ienākošie redzamie iestatījumi ir attēloti to veikšanas secībā. Dažas darbības nav obligātas (piegādātāja apstiprinājums, uzņēmuma apstiprinājums, maksājuma apstiprināšana), un tās jebkurā laikā var iespējot vai atspējot. Pie tām mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk.

3 veidi, kā pieņemt rēķinu

Rēķinam nonākot Tavā kontā, to ir nepieciešams pieņemt, pirms tas var turpināt ceļu pie grāmatveža un tikt arhivēts,.

Ienākošo dokumentu var pieņemt 3 veidos:

• Manuāli: lietotājam manuāli jāapstiprina katrs dokuments (iestatīts pēc noklusējuma)
• Uzticamie: rēķini no piegādātājiem, kuri ir atzīmēti kā uzticami (piegādātāja kartītē), tiks pieņemti automātiski
• Automātiski: visi importētie dokumenti tiks apstiprināti automātiski

Piezīme: šeit Tu vari arī ieslēgt dublikātu identifikāciju, bloķēt to arhivēšanu un automātiski pieņemt dokumentus no "baltajā sarakstā" iekļautajām e-pasta adresēm. Lai e-pasta adreses pievienotu "baltajam sarakstam", ieraksti tās lodziņā un atdali katru e-pasta adresi ar komatu.

Tev ir iespēja aktivizēt 3 izvēles darbības:

• Apstiprinājums pēc piegādātāja
• Uzņēmuma apstiprinājums
• Maksājuma apstiprinājums

Apstiprinājums pēc piegādātāja

Iespējo šo opciju, ja vēlies papildu apstiprināšanas darbību attiecībā uz konkrētiem piegādātājiem. Lai pilnībā aktivizētu šo iespēju, Tev ir jāatver piegādātāja kartīte (Klienti un piegādātāji > cilne Piegādātāji > noklikšķini uz izvēlētā piegādātāja) un sadaļā Apstiprinātājs jānorāda lietotājs, kurš apstiprinās šī piegādātāja dokumentus.

Uzņēmuma apstiprinājums

Aktivizējot šo opciju, lietotājam ar tiesībām sniegt uzņēmuma apstiprinājumu (aktivizē šo lomu sadaļā Iestatījumi > Lietotāji > noklikšķini uz izvēlētā lietotāja) būs jāapstiprina visi ienākošie dokumenti (pat tad, ja tos jau ir pieņēmis cits lietotājs, kuram nav piešķirta attiecīgā loma).

Maksājuma apstiprinājums

Kad šī opcija ir iespējota, lietotājam ar lomu Apstiprināt maksājumus tiks izveidots uzdevums veikt to dokumentu apstiprināšanu, kurus lietotāji bez šīs lomas ir atzīmējuši kā apmaksātus.

Šo opciju vari izmantot, piemēram, lai kontrolētu to, kuri dokumenti faktiski ir apmaksāti.