Kā nosūtīt izejošos rēķinus

Saturs:

• Dažādi piegādes kanāli
• Noklusējuma piegādes kanāla iestatīšana klientam
• Rēķinu nosūtīšana

Video instrukcija

Dažādi piegādes kanāli

Importējot vai izveidojot izejošo rēķinu Banqup, kamēr dokumentam ir uzmetuma statuss, Tu vari atvērt dokumenta pilno skatu un izvēlēties kanālu, caur kuru rēķins tiks piegādāts.

• E-pasts → klients rēķinu saņems e-pastā
• Pašdruka → Tu pats parūpēsies par rēķina drukāšanu un piegādi
• e-rēķins → rēķins tiek nosūtīts uz klienta e-adresi vai pa tiešo klienta grāmatvedības programmā kā e-rēķins. Šis kanāls parādās tikai tiem klientiem, kas reģistrējušies kā e-rēķinu saņēmēji.

• Piegāde platformā → Ja Tavs klients izmanto šo platformu, rēķins tiks nosūtīts tieši uz viņa kontu.

Neaizmirsti saglabāt.

Piezīme: ja arī Tavs klients izmanto platformu un viņš ir norādījis vēlamo piegādes kanālu, Tev tiks lūgts izvēlēties izmantot viņu vēlamo kanālu (pārrakstīt kanālu) vai arī paturēt norādīto piegādes kanālu (paturēt manu izvēli), kad izveidoji jaunu klienu.

Noklusējuma piegādes kanāla iestatīšana klientam

• Izvēlēties noklusējuma piegādes kanālu visiem jaunajiem klientiem.

Lai to izdarītu, dodies uz sadaļu Iestatījumi > Automatizācija > NOKLUSĒTAIS RĒĶINU PIEGĀDES KANĀLS JAUNAM KLIENTAM

Šis iestatījums tiks izmantots, gan izveidojot klientus manuāli, gan automātiski, un tiks attiecināts tikai uz jaunajiem klientiem, bet esošos klientus neietekmēs.

• Piegādes kanāla iestatīšana esošam klientam

Atver izvēlni Klienti un piegādātāji > noklikšķini uz izvēlētā klienta > Kanāls > izvēlies kanālu, caur kuru vēlies piegādāt rēķinus šim klientam > Saglabā izvēli.

Piezīme: ja Tavi klienti arī lieto Banqup platformu, piegāde notiks pašā platformā.

Rēķinu nosūtīšana

Neatkarīgi no tā, vai rēķinus izveidoji ar Banqup rēķinu izveides rīku vai tos importēji, rēķinus varēsi nosūtīt klientiem no Banqup platformas.

Vienkārši atlasi rēķinus, kurus vēlies nosūtīt (pa vienam vai vairākiem), un noklikšķini uz pogas Sūtīt.

Statuss tiks mainīts uz Pieprasīta piegāde.

Kad rēķins būs piegādāts, statuss nomainīsies uz apmaksas termiņu.

Piebilde! Ja nosūtīšanas poga ir neaktīva, tas nozīmē, ka sava uzņēmuma iestatījumos neesi norādījis savu bankas kontu, līdzko tas būs izdarīts, nosūtīšanas poga būs aktīva. Ja vēlies lai uz DIY rēķina tiek atspoguļots bankas konts, to nepieciešams norādīt DIY iestatījumos.