Automatizē klientu izveidi

Lai automatizētu jaunu klientu izveidi, iespējo Klientu automātiskas izveides iestatījumu.

• Atver sadaļu Iestatījumi
  
  
• Automatizācija
  
  
• Iespējo Automātiski izveidot klientus un Klientu automātiska numerācija
• Izvēlies sākuma vērtību un veidni
  

Klientiem, kuri vēl nav saglabāti Tavā sarakstā, OCR veic klienta informācijas sākotnēji aizpildīšanu.

Lai atvieglotu turpmāko rēķinu sūtīšanu, visiem jaunajiem klientiem vari izvēlēties noklusējuma piegādes kanālu:

Šis iestatījums tiks izmantots gan manuālai, gan automātiskai klientu izveidei un attieksies tikai uz jauniem klientiem, esošos klientus tas neietekmēs.

Lai gan šie dati nav nepieciešami, vari pievienot arī klienta PVN vai IBAN numuru (ja tāds ir), lai atvieglotu maksājumu procesu, saskaņotu saņemtos maksājumus vai pat vieglāk sameklētu klientus, izmantojot meklētāju.

Noklikšķini uz pogas Saglabāt, un Tavs jaunais klients būs izveidots.