Kā pievienot klientu manuāli

Video instrukciju, kā pievienot klientu manuāli variet aplūkot šeit.

Saturs:

• Klienta izveidošana (standarta metode)
• Klienta izveidošana no importēta rēķina
• Klienta izveidošana no rēķina, kas izveidots Banqup platformā

Klienta izveidošana (standarta metode)

Atver izvēlni Klienti un piegādātāji.

Noklikšķini uz Klienti un Pievienot

Veidojot savu klientu datu bāzi, katra klienta pievienošanu var veikt aizpildot datus manuāli vai izmantojot meklēšanu Latvijas uzņēmumu reģistrā, tādējādi daļa informācijas aizpildīsies automātiski.

Aizpildi sava klienta informāciju. Obligāti ir jāaizpilda lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti.

Tas gan nav obligāti, bet mēs iesakām aizpildīt pēc iespējas vairāk lauku, lai pēc iespējas pilnīgāk izmantotu Banqup piedāvātās funkcijas.

Klikšķini Saglabāt.

Lai ietaupītu laiku, vari importēt vairākus klientus vienlaicīgi, sekojot šī raksta norādēm.

Klienta izveidošana no importēta rēķina

Veicot manuālu rēķina importēšanu, noklikšķini uz rēķina, lai atvērtu tā rekvizītus.

Šeit Tu vari pievienot jaunu klientu, noklikšķinot uz + ikonas.

Aizpildi klienta datus.

Obligātie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Vari arī pievienot klienta e-pasta adresi, lai Tu varētu klientam nosūtīt rēķinus pa e-pastu.

Klienta izveidošana no rēķina, kas izveidots Banqup platformā

Sastādot rēķinu Banqup platformā, Tev ir iespēja izveidot klientu tieši rēķina izveides saskarnē, noklikšķinot uz + ikonas.

Tas atvērs klienta izveides veidni, kur varēsit ievadīt klienta informāciju. Lauciņi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, jāaizpilda obligāti, ļoti ieteicams pievienot arī e-pastu un PVN maksātāja numuru.