Automatizācijas iestatījumi – Banqup - Latvia

Piegādātāju automātiska izveide:
- Automātiski izveido piegādātāju, saņemot rēķinu no piegādātāja, kurš vēl nav iekļauts Tavā sarakstā
- Izveidotajiem piegādātājiem automātiski piešķir numurus
- Izvēlies piegādātāju numerācijas formātu
Klientu automātiska izveide:
- Automātiski izveido klientus, kad rēķins tiek nosūtīts klientam, kurš vēl nav iekļauts Tavā sarakstā
- Izveidotajiem klientiem automātiski piešķir numurus
- Izvēlies klientu numerācijas formātu
Saskaņo klientu/piegādātāju pēc vārda vai nosaukuma:
- Parasti esošajiem klientiem vai piegādātājiem tiek piešķirts uzņēmuma/PVN vai IBAN numurs. Ja šie dati nav pieejami, šīs opcijas aktivizēšana ļaus klientu vai piegādātāju saskaņot ar Tavā sarakstā esošu ierakstu pēc tā vārda vai nosaukuma.
Saskaņo klientu/piegādātāju pēc e-pasta:
- Šī opcija ļauj saskaņot piegādātāju ar esošo saraksta ierakstu pēc tā e-pasta adreses (ja informācija par uzņēmuma/PVN vai IBAN numuru nav pieejama)
Klienta noklusējuma piegādes kanāls:
izvēlies piegādes kanālu, kas pēc noklusējuma piešķirts jaunajiem klientiem. Tu vari izvēlēties iespēju rēķinus drukāt pats vai nosūtīt pa e-pastu.
Klienta veids: Izvēlies, kuru klienta veidu (uzņēmums, administrēšana, privāts) izmantot pēc noklusējuma. Ja Tu to neiestati, platformas noklusējuma iestatījums ir uzņēmums.
Arhivēt rēķinus tieši:
- Ļauj savienot trešās puses programmatūru ar Banqup, lai importētu rēķinus no attiecīgās programmatūras.
Rēķinu arhīva iestatījumi: izvēlies, kā arhivējot tiek numurēti ienākošie un izejošie rēķini.
Kredītrēķinu arhīva kārtas numurs: izvēlies, kā arhivējot tiek numurēti kredītrēķini.
Izdevumu automātiskā numerācija: izvēlies, kā tiek numurēti izdevumi.

Saistītie raksti