Pārskats: Ienākošie rēķini

Saturs:

1. Iestatīt sākumlapu
2. Procesā
3. Dokumentu filtrēšanas uzdevumi
4. Atkritne
5. Meklēšana
6. Augšupielādēt dokumentus
7. Augšupielādēt uz sadalīt
8. Lielapjoma darbības
9. Filtri
   
   

1) Iestatīt noklusējuma sākumlapu

Noklikšķini uz zvaigznītes, lai padarītu pašreizējo lapu par pirmo lapu, ko redzi pēc pieslēgšanās savam kontam. Ja zvaigznītes kontūra ir dzeltena, lapa jau ir iestatīta kā sākumlapa.

2) Procesā

Šeit atradīsi visus importētos ienākošos rēķinus, kas vēl jāapstrādā. Šiem nepabeigtajiem rēķiniem var būt dažādi statusi, kas norāda, kādā posmā tie atrodas.

Šajā izvēlnē vari pieņemt vai noraidīt kontā ienākošos rēķinus, apmaksāt rēķinus no platformas vai atzīmēt tos kā apmaksātus.

3) Dokumentu filtrēšanas uzdevumi

Cilnē Dokumentu filtrēšanas uzdevumi tiks parādīti rēķini, kas importēti Banqup kontā pa e-pastu ar diviem vai vairākiem pievienotiem failiem. No turienes vari filtrēt ienākošos dokumentus, nosakot dokumenta veidu (rēķins, kredītrēķins, izdevumi, priekšapmaksas rēķins, pielikums).

4) Atkritne

Dzēstie ienākošie rēķini ir atrodami atkritnē. Ja esi kļūdaini noraidījis vai izdzēsis rēķinu, vari to atjaunot no šīs cilnes.

5) Meklēšana

Meklē dokumentus pēc:

• Rēķina numura
• Piegādātāja/klienta nosaukuma
• Klienta numura
• Unikālās dokumenta atsauces numura (UDR)

6) Augšupielādēt dokumentus

Noklikšķini uz šīs pogas, lai atvērtu datora failu pārlūku un augšupielādētu dokumentus.

7) Augšupielādēt un sadalīt

Skenējot vairākus rēķinus, kā rezultātā tiek izveidots viens PDF dokuments, vari izmantot šo rīku, lai sadalītu dokumentu atsevišķos dokumentos.

8) Lielapjoma darbības

Atlasot no saraksta vienu vai vairākus rēķinus, parādīsies vairākas pogas, kas ļaus rīkoties ar vairākiem dokumentiem vienlaikus.

9) Filtri

Izmanto šos filtrus, lai samazinātu redzamo dokumentu skaitu un efektīvāk meklētu.