Ienākošo rēķinu pieņemšana vai noraidīšana

Banqup ļauj importēt un saņemt rēķinus tieši Tavā kontā. Tas nenozīmē, ka viss, kas ienāk Tavā kontā, tiks automātiski importēts tavā grāmatvedības programmā.

Tev ir kontrole pār kontā ienākošajiem dokumentiem un pirms to pārsūtīšanas uz grāmatvedības programmu vari izlemt, kuri rēķini ir leģitīmi un kuri nē.

Saturs:

• Definē, kā rēķins tiek pieņemts pēc noklusējuma
• Kā manuāli pieņemt vai noraidīt dokumentu
  
  • Kā pieņemt vairākus rēķinus vienlaikus
• Kā noraidīt rēķinu
• Kā atjaunot noraidītu rēķinu
  
  
  Neatkarīgi no tā, kādā veidā rēķins nonācis Tavā Banqup kontā, pēc datu atpazīšanas pakalpojuma (OCR) iziešanas rēķini tiek parādīti izvēlnē Ienākošie rēķini ar statusu Pieņemšanai.
  
  

Definē, kā rēķins tiek pieņemts pēc noklusējuma

Tev ir iespēja definēt, kā rēķins tiek pieņemts, pirms tas tiek pārsūtīts Tavam grāmatvedim.

Lai to izdarītu:

•  Atver sadaļu Iestatījumi
• Ienākošie
  
  
  
  
•  Iestatījumā Pieņemt izvēlies, kā tiks pieņemti ienākošie rēķini
  
  
  
  
• Manuāli: lietotājam manuāli jāapstiprina katrs dokuments
• Uzticams: rēķini no piegādātājiem, kuri ir atzīmēti kā uzticami (piegādātāja kartiņā), tiks pieņemti automātiski
• Automātiski: visi importētie dokumenti tiks apstiprināti automātiski

Piezīme: šeit vari arī ieslēgt dublikātu identifikāciju, bloķēt to arhivēšanu un automātiski pieņemt dokumentus no baltajā sarakstā iekļautajām e-pasta adresēm. Lai e-pasta adreses pievienotu baltajam sarakstam, ieraksti tās lodziņā un atdali katru e-pastu ar komatu.

Kā manuāli pieņemt vai noraidīt dokumentu

Lai manuāli pieņemtu vai noraidītu dokumentu, dodies uz izvēlni Ienākošie rēķini.

Šeit ir 2 iespējas:

•  Viena vai vairāku rēķinu pieņemšana vienlaikus

Ieejot ienākošo rēķinu sarakstā, Tev atliek tikai atlasīt pieņemamos dokumentus, atzīmējot izvēles rūtiņu un noklikšķināt uz pogas Pieņemt.

•  Viena rēķina pieņemšana

Procesā esošo dokumentu sarakstā noklikšķini uz rēķina, kuru vēlies pieņemt. Atverot rēķina informāciju, vari noraidīt vai pieņemt rēķinu, izmantojot pogas, kas atrodas virs rēķina datiem.

Tev parādīsies dokuments ar informāciju par to, ka dokumenti ir pieņemti, vai arī to, ka kaut kas ir nogājis greizi.

Pēc pieņemšanas rēķina statuss mainās no “Pieņemšanai” uz statusu, kas norāda, cik ilgā laikā rēķins jāapmaksā. Līdz ar pieņemšanu rēķins tiek arhivēts un ja ir izveidots savienojums tas tiek padots uz grāmatvedības programmu. Tikai tad, kad rēķins tiks atzīmēts kā apmaksāts, tas pazudīs no ienākošo rēķinu sadaļas un turpmāk būs atrodams tikai arhīvā.

Brīdinājums! Rēķina pieņemšana nebūs iespējama, ja vispirms nebūs aizpildīti visi metadati. Ja kādi dati iztrūkst, lūdzu, aizpildi tos manuāli.

Kā noraidīt rēķinu

Noraidot rēķinu, parādīsies logs ar lūgumu norādīt atteikuma iemeslu

Piezīme:
1.Ja dokuments piegādāts platformā, tad sūtītājs rēķina vēsturē redzēs, ka saņēmējs dokumentu ir noraidījis.
2. Dokumentiem, kas saņemti pa e-pastu, parādās divas izvēles rūtiņas:

• paziņot piegādātājam pa e-pastu, ka esi noraidījis rēķinu un kādēļ.
• iekļaut šo e-pasta adresi melnajā sarakstā un neļaut tai nosūtīt citus rēķinus uz Tavu Banqup kontu. No melnajā sarakstā iekļautajām e-pasta adresēm sūtītās ziņas automātiski tiks novirzītas uz atkritni.

Svarīgi: pieņem tikai leģitīmus rēķinus, jo rēķins pēc tā pieņemšanas tiek arhivēts un pārsūtīts uz grāmatvedības programmu, un Tu nevarēsiet atsaukt šo darbību.

Kā atjaunot noraidītu rēķinu

Ja kļūdas dēļ esi noraidījis rēķinu, vari to atjaunot cilnē Atkritne, noklikšķinot uz pogas Atjaunot.

Pēc atjaunošanas rēķins atkal parādīsies cilnē Procesā.