Kaip išsiųsti sąskaitos - faktūros dokumentus buhalterijai

Kaip ir bendrinant komentarus, galima pasirinkti bendrinti sąskaitos faktūros priedus su buhalteriu.

Norėdami tai nustatyti, eikite į „Nustatymai“> „Pirkimai“> "Nusiųsti finansininkui": 

Čia galite pasirinkti įtraukti priedus į sąskaitos faktūros UBL ir (arba) pridėti juos prie PDF sąskaitos faktūros.

Tada galite pasirinkti ar pridėti (ar ne) priedus iš sąskaitos faktūros išsamios informacijos puslapio:

1. Norėdami importuoti priedą, spustelėkite importavimo sritį, kad atidarytumėte failų naršyklę, ir pasirinkite dokumentą (-us), kurį norite importuoti (arba tiesiog nuvilkite).
2. Pažymėkite lauką Bendrinti, jei norite bendrinti priedą su buhalteriu (jis bus įtrauktas į UBL failą), panaikinkite žymės langelio žymėjimą, kad priedas liktų tik jūsų paskyroje.
3. Pažymėjus laukelį Pridėti priedą, jis bus pridėtas prie PDF sąskaitos faktūros.

Pastaba: bet koks priedas, kurį norite bendrinti su savo buhalteriu, turi būti pridėtas prieš archyvuojant sąskaitą faktūrą (t. Y. Prieš priimant pirkimo sąskaitą faktūrą arba prieš išsiunčiant klientui pardavimo sąskaitą faktūrą). Priedai, pridėti po archyvavimo, visada išliks vidiniai, todėl buhalteriui nematomi.