Kako uvesti nekoliko računa koji se plaćaju putem e-pošte - zadatak filtriranja dokumenata

Kada primi e-poštu sa nekoliko priloženih računa, Banqup treba vašu pomoć da ih razvrsta. Stoga ti računi dolaze pod karticu zadataka Filtriranja računa umjesto na vaš popis u tijeku.

Zadaci filtriranja dokumenata omogućuju vam razvrstavanje dolaznih dokumenata primljenih u e-pošti i određivanje jesu li račun, knjižno odobrenje, privitak ili ih uopće ne treba uvesti.

Napomena: da bi korisnik mogao sortirati takve dokumente, mora imati omogućenu sljedeću ulogu:

Gdje mogu pronaći dokumente koje je potrebno filtrirati?

Izbornik Primljeni računi > Pregled pristiglih dokumenata

Kako to radi?

Pojavljuje se popis dokumenata koji čekaju filtriranje. Klikom na bilo koji od njih, pojavljuje se stranica s detaljima.

Odatle možete vidjeti sve dokumente koji su priloženi e-pošti i odrediti vrstu svakog dokumenta:

Vrste dokumenata:

• Račun
• Knjižno odobrenje
• Trošak
• Privitak
• Nemoj uvoziti
   

Bilješke:

• PNG i JPEG datoteke bit će pretvorene u PDF.
• PDF datoteke se mogu pregledati
• Samo PDF datoteke (uključujući slikovne datoteke koje su pretvorene) i UBL datoteke mogu se definirati kao račun, knjižno odobrenje ili trošak. Datoteke u drugim formatima (Word, Excel, ...) uvijek će se smatrati privicima.
  Primjer: E-pošta s priloženom PDF datotekom i Word datotekom NE stvara zadatak filtriranja. PDF će biti definiran kao račun, a Word datoteka kao privitak.

Akcije:

Odbij: Dokumenti su odbijeni. Korisnik može obavijestiti pošiljatelja zašto je odbio dokumente i može odlučiti staviti pošiljateljevu e-mail adresu na crnu listu kako ne bi primao druge dokumente s te adrese.

Save: after choosing each document's type, the documents are imported. They appear in your in-progress list.