Kako ručno dodati klijenta

Sadržaj

• Izrada klijenta (standardna metoda)
• Izrada klijenta iz uvezenog računa
• Izrada klijenta iz računa kreiranog na Banqupu

Izrada klijenta (standardna metoda)

• Idite na izbornik Klijenti i dobavljači
  
  
  
  
• Kliknite na +Dodaj
  Ispunite podatke o svom klijentu. Polja označena zvjezdicom su obavezna.
  Iako nije obavezno, savjetujemo vam da ispunite što više polja kako biste iskoristili sve napredne značajke koje nudi Banqup.
  
  
  
  
• Spremi.

Kako biste uštedjeli vrijeme, možete skupno uvesti svoje kupce pomoću postupka objašnjenog u ovom članku.

Izrada klijenta iz uvezenog računa

Prilikom ručnog uvoza računa, kliknite na račun da biste vidjeli njegove detalje.

Iz pojedinosti možete dodati novog kupca klikom na strelicu u polju kupca, a zatim klikom na + Dodaj.

Zatim ispunite podatke o klijentu.

Obavezna polja označena su zvjezdicom.

Također možete dodati adresu e-pošte kupca kako biste mu mogli slati račune putem e-pošte.

Izrada klijenta iz računa kreiranog na Banqupu

Prilikom izrade računa na Banqupu, novog kupca možete kreirati izravno u sučelju za izradu računa klikom na ikonu +.

Pojavit će se obrazac za kreiranje klijenta i moći ćete ispuniti podatke o klijentu. Oni označeni zvjezdicom su obavezni, e-pošta i PDV se preporučuju.