Puis-je ajouter des commentaires internes sur les factures ?

L'ajout de notes qui ne sont visibles que par les utilisateurs de votre compte Banqup peut s'avérer utile pour partager des informations entre les utilisateurs sur des factures spécifiques.

Ces notes sont appelées commentaires dans Banqup et ne doivent pas être confondues avec les commentaires visibles sur les factures de vente ou les commentaires partagés avec le comptable.

Tout d'abord, vérifions vos paramètres :

1. Allez dans Paramètres.
2. Cliquez sur Factures d'achat.
3. Sous Partager avec le cabinet, cliquez sur Commentaires.

Les paramètres sont-ils désactivés ?

Si vos paramètres sont désactivés, comme le montre l'image ci-dessus, l'ajout de commentaires à vos factures sera toujours interne. Vous pouvez ajouter des commentaires comme suit :

1. Accédez à la page de détails d'une facture.
2. Cliquez sur l'onglet Commentaires.
3. Tapez votre commentaire puis cliquez sur Ajouter.

Les paramètres sont-ils activés ?

1. Accédez à la page de détails d'une facture.
2. Cliquez sur l'onglet Commentaires.
3. Assurez-vous que les cases Partager avec le Cabinet et Fusionner les commentaires dans le PDF ne sont pas cochées.
4. Tapez votre commentaire puis cliquez sur Ajouter.

Consulter les commentaires

Les documents comportants des commentaires sont repérables grâce à une icône en forme de bulle dans la colonne Commentaires. Pour visualiser rapidement les commentaires d'un document spécifique, survolez l'icône avec votre souris. 

Suppression des commentaires

Pour supprimer un commentaire :

1. Cliquez sur une facture pour ouvrir la page des détails.
2. Cliquez sur l'onglet Commentaires.
3. À côté du commentaire que vous souhaitez supprimer, cliquez sur la corbeille rouge.