Comment ajouter des fournisseurs en masse ? – Banqup - Morocco

Banqup offre la possibilité d'importer un grand nombre de fournisseurs en une seule opération. Cela se fait à l'aide d'un fichier Excel reprenant les données des fournisseurs.

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Cliquez sur l'onglet Fournisseurs
Cliquez sur Télécharger le modèle d'import

Remplissez le modèle d'importation
Les données existantes dans le fichier Excel servent d'exemple. Utilisez-le comme base pour remplir les données de vos propres fournisseurs (et n'oubliez pas d'effacer les exemples de données).

Voir ci-dessous pour une explication des champs à remplir.

De retour dans Banqup, importez le fichier Excel rempli en cliquant sur Importer

Toute erreur sera affichée avec des détails sur comment la corriger.

Attention: dans certains cas, un conflit peut se produire avec la numérotation automatique des fournisseurs; le cas échéant, il faut désactiver la numérotation automatique.

Voir Paramètres > Automatisation > Numérotation automatique des fournisseurs

Pour une bonne importation des données de vos fournisseurs, nous vous expliquons les principaux champs à compléter :

NB : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Numéro fournisseur* - Un numéro de fournisseur sera généré automatiquement via la plateforme.
Code Fournisseur - Code attribué en interne, sur un logiciel tiers par exemple.
Nom de l'entreprise* - Nom tel qu'il apparait sur la facture.
Personne de contact - Nom et prénom du contact de l'entreprise.
Téléphone - Numéro de téléphone Ex : 06 xx xx xx xx.
Langue* - Doit suivre le format suivant : FR (Pour le français), EN (Pour l'anglais).
Email du contact - Adresse email du contact; valide uniquement si les caractères suivants sont présents: «@» et «.».
Type de TRN* - ICE (Pour le Maroc).
Valeur de TRN* - Les 15 chiffres de l'ICE du fournisseur.
TVA - La valeur de l'identifiant fiscal du fournisseur.
IBAN - RIB du fournisseur.
Adresse - Adresse du fournisseur.
Code postal- Code postal du fournisseur.
Localité - Ville du fournisseur.
Pays - Le pays du fournisseur (doit suivre le format suivant: MA pour le Maroc , FR pour la France, soit les deux premières lettres du pays).

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