Comment ajouter un client manuellement?

Table des matières:

• Créer un client (méthode standard)
• Créer un client depuis une facture importée
• Créer un client depuis une facture créée sur Banqup

Créer un client (méthode standard)

Rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs.

Cliquez sur Ajouter 

Sur la fiche client, remplissez les informations. Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Bien que les autres champs ne sont pas obligatoires, nous vous conseillons de tout de même les remplir afin de pouvoir profiter de toutes les possibilités qu'offre Banqup.

Une fois que la fiche est complétée, remontez au dessus de la page et cliquez sur Sauvegardez  .

Pour gagner du temps, vous pouvez importer vos clients en masse via la procédure expliquée dans cet article.

Créer un client depuis une facture importée

Lorsque vous importez une facture manuellement vous devrez cliquer sur la facture souhaitée afin de rentrer dans les détails.

Dans les détails, vous pouvez ajouter un nouveau client en cliquant sur l'icône "éditer un fournisseur"

Complétez ensuite les détails dans la fiche client qui s'ouvre.

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque. 

Pour plus de possibilités, vous pouvez indiquer l'adresse e-mail du client afin de pouvoir lui envoyer des factures via e-mail.

Créer un client depuis une facture créée sur Banqup

Lorsque vous créez une facture sur Banqup destinée à un nouveau client, vous pouvez créer ce client directement dans l'interface de création de facture en cliquant sur l'icône "ajouter à la liste des clients"

La fiche de création de client apparaîtra alors et vous n'aurez qu'à compléter les informations. Celles marquées d'un astérisque sont obligatoires, l'email et le numéro de TVA sont vivement conseillés.