Mitme ostuarve importimine meili teel – dokumentide filtreerimise ülesanne

Kui sinu ettevõtte Banqupi meiliaadressile saadetakse kiri mitme dokumendiga, tuleb sul need dokumendid käsitsi ära filtreerida - milline neist on arve, milline muu dokument. Kõik sellised mitmest dokumendist koosnevad, filtreerimist vajavad arved leiad ostuarvete lehel sakist Dokumentide filtreerimine.

NB: seda saab teha ainult kasutaja, kellel on vastav roll aktiveeritud:

Kust ma leian dokumendid, mis ootavad filtreerimist?

Ava menüüst Ostuarved > ava sakk Dokumentide filtreerimine

Kuidas ma dokumente filtreerin?

Sakis Dokumentide filtreerimine on nimekiri kõigist dokumentidest, mis ootavad filtreerimist. Klõpsa ühel neist, et avada detailvaade.

Detailvaates näed kõiki faile, mis antud e-kirjast leiti. Iga faili järel on rippmenüü, millest tuleb sul valida, millise failiga on tegemist. 

Variandid on:

• deebetarve,
• kreeditarve,
• kulu,
• Manus
• Ära salvesta

NB:

• PNG ja JPEG formaadis failid muudetakse ümber PDF-formaati.
• PDF-formaadis failidel on olemas eelvaade.
• Deebet- ja kreeditarvena ning kuluna saab määrata ainult PDF- ja UBL-faile. Kõik teised failiformaadid (nt Word, Excel, jne) loetakse alati lisafailideks.
  Näiteks: kui kirjas on PDF ja Wordi fail, siis seda ei liigutata dokumentide filtreerimisse, vaid töös olevate arvete nimekirja: PDF arvena, Wordi fail lisana.

Tegevused filtreerimise detailvaates:

Dokumendi filtreerimise detailvaates saad arve kas tagasi lükata või arve(d) teiste dokumentide hulgast välja filtreerida ja arve töötlemisega jätkata.

Lükka arve tagasi: dokumentidest keeldutakse. Kasutaja saab saatjat informeerida arvest keeldumisest, lisada arvest keeldumise põhjuse. Samuti saab  saatja meiliaadressi musta nimekirja lisada , et edaspidi sellelt saatjalt arveid ei tuleks.

Salvesta keeldumine: pärast iga dokumendi tüübi valimist imporditakse dokumendid. Need kuvatakse  pooleliolevas loendis.