Arvete saatmine klientidele

Sisukord:

• Erinevad saatmiskanalid
• Kliendi arvekanali määramine
• Arve saatmine

Erinevad saatmiskanalid

Banqupi kaudu saab müügiarveid saata erinevatesse kanalitesse. Soovitud kanali saad valida arve mustandi detailvaates.

• Meiliaadressile saatmine => klient saab arve oma meilipostkasti; arvele saad arve lisada PDF-failina, ubl-failina või mõlemas formaadis (seda saad määrata juba iga kliendi detailvaatest).
• Prindi ise välja => arvet Banqupist välja ei saadeta, saad arve PDF-i ise oma postkastist saata või välja printida ja postitada paberkujul.
• E-arve=> e-arve kanal ilmub valikusse, kui arve vastuvõtja on tuvastatud Eesti või Läti e-arvete roamingust; siis saadetakse arve kliendile e-arvena nende e-arvete operaatori kaudu.
• Saatmine Banqupi platvormil => Banqupi platvormil saatmise võimalus ilmub valikusse, kui arve vastuvõtja on tuvastatud Banqupi kasutajate hulgast; sel juhul saadetakse arve kliendile e-arvena nende Banqupi kontole.
• Peppol =>Peppoli kanal ilmub valikusse, kui arve vastuvõtja on OpenPeppoli liige; siis saadetakse arve kliendile e-arvena OpenPeppoli kaudu.

Kanali lisamise või muutmise järel salvesta arvel tehtud muudatused.

Kliendi arvekanali määramine

• Kanali määramine uutele klientidele

Kui kõik või enamus sinu ettevõtte kliente soovivad saada arveid sama kanali kaudu, saad määrata vaikimisi kanali, mis kõigile uutele klientidele automaatselt määratakse. Kanalit saad muidugi iga kliendi puhul vajadusel ka muuta. Automaatse kanali määramiseks mine Seaded > Automatiseerimine > Uutele klientidele vaikimisi määratud arvekanal

Olemasolevaid kliente see seade ei mõjuta.

• Arvekanali määramine olemasolevale kliendile

Ava menüüst leht Kliendid ja tarnijad > vali sakk Kliendid > klõpsa vajaliku kliendi nimel, et avada tema detailvaade > rippmenüüs Kanal näed kõiki selle kliendi jaoks võimalikke saatmisviise > vali soovitud kanal sellele kliendile arvete edastamiseks > klõpsa muudatuste salvestamiseks nuppu Salvesta.

Tähelepanek: kui mõned sinu kliendid on ka Banqupi kasutajad, toimub arvete edastamine platvormil.

Arvete saatmine

Koostatud arveid saad välja saata kahel viisil:

1. Ükshaaval arve detailvaatest, klõpsates nupul Saada.
2. Ühe- või mitmekaupa müügiarvete nimekirjast, märkides esmalt soovitud arved (pt 1 alloleval ekraanipildil) ning klõpsates seejärel päises asuvat nuppu Saada (pt 2 alloleval ekraanipildil).

Saadetud arvete staatus on esialgu Saatmise ootel.

Kui arve on kohale toimetatud, muutub staatus vastavalt sellele, millal on arve tähtaeg.

Kui arve saatmisel tekkis viga, on staatuseks Kättetoimetamine ebaõnnestus. Täpsema info saamiseks ava arve detailvaatest sündmuste sektsioon.