Automatiseeri klientide loomine

Et automatiseerida uute klientide loomine OCR-protsessis, aktiveeri seadetes Loo kliendid automaatselt funktsionaalsus.

• Ava Seaded 
  
  
  
• Vali sektsioon Automatiseerimine
  
  
• Lülita sisse funktsionaalsused Klientide automaatne loomine ja Klientide automaatne nummerdamine

• Määra ka nummerdamise algväärtus ja mall, kuidas soovid oma ettevõtte kliente nummerdada.

Kui nüüd OCR protsessis tuvastatakse mõni klient, keda sinu ettevõtte Banqupi kliendibaasis veel pole, siis see klient lisatakse sinna automaatselt.

Et hõlbustada tulevikus arvete saatmist, võid valida vaikimisi arvekanali kõigile uutele klientidele. See kanal lisatakse muuhulgas OCR protsessi käigus salvestatud uutele klientidele ning sa ei pea seda käsitsi tegema:

See vaikimisi kanali seadistus mõjutab nii käsitsi kui automaatselt loodud uusi kliente, olemasolevad kanalid jäävad endiseks. Samuti saab iga kliendi puhul käsitsi kanali ära muuta.

NB: Kui klient on samuti Banqupi kasutaja, salvestatakse tema arvekanaliks igal juhul Banqup.