Kliendi käsitsi loomine

Sisukord:

• Kliendi loomine (standardne meetod)
• Kliendi loomine imporditud arvelt
• Kliendi loomine Banqup's loodud arvelt

Kliendi loomine (standardne meetod)

Mine menüüsse Kliendid & Tarnijad.

Klõpsa Lisa uus klient.

Alustage uue ettevõtte lisamist luubi märgi juures otsinguribalt. Sisestage kliendi ettevõtte täpne nimi ja süsteem leiab vaste Äriregistrist, seejärel täidab programm automaatselt kõik vajalikud väljad. 

 Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kuigi see ei ole kohustuslik, soovitame teil täita nii palju väljasid, kui võimalik, et saada kasu kõigist Banqup'i pakutavatest lisafunktsioonidest.

Salvestage.

Aja kokku hoidmiseks, saate oma kliente mitme kaupa importida, järgides selles artiklis kirjeldatud protsessi.

Kliendi loomine imporditud arvelt

Arve käsitsi importimisel klõpsake arvel, et selle üksikasju näha.

Arve üksikasjadest saate uue kliendi lisada, klõpsates + ikoonil.

Seejärel täitke kliendi andmed.

Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga.

Samuti saate lisada kliendi e-posti aadressi, et saaksite talle arveid e-posti teel saata.

Kliendi loomine Banqup's loodud arvelt

Uue kliendi saab luua ja salvestada Banqup's ka arve loomise vaates, klõpsates + ikoonil.

Avaneval kliendi loomise vormil saate kliendi andmed ära täita. Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud, e-posti aadress ja käibemaksukohustuslase number on täitmiseks tungivalt soovituslikud.