Envío de facturas a tus clientes

Índice de contenidos:

• Los diferentes canales de entrega
• Asignación de un canal de entrega por defecto a un cliente
• Envío de facturas

Los diferentes canales de entrega

Al importar o crear una factura de venta en Banqup, mientras se encuentra en estado "Borrador" puedes ir a la pestaña de Detalle del documento y elegir a través de qué canal enviar la factura:

• Correo electrónico > Tu cliente recibe la factura por email.
• Autoimpresión > Tu mismo te encargas de la impresión y entrega de la factura.
• Entrega en la plataforma > tu cliente también es miembro de la plataforma; la factura se enviará directamente a su cuenta.

No te olvides de guardar.

Nota: cuando tu cliente también es miembro de la plataforma y ha establecido un canal de entrega preferido, se le pedirá que elija utilizar su preferencia (sobrescribir el canal) o mantener el canal de entrega (mantener mi preferencia) que estableciste al crear el cliente.

Asignación de un canal de entrega por defecto a un cliente

• Elegir un canal de entrega por defecto para todos los clientes nuevos

Puedes asignar un canal de entrega por defecto a cada nuevo cliente añadido a la plataforma. Para ello, ve a Ajustes > Automatización > Canal de entrega predeterminado de nuevos clientes:

Esta configuración se utilizará tanto para la creación manual como automática de clientes y sólo se aplica a los nuevos clientes, los clientes existentes no se verán afectados.

• Asignación de un canal de entrega a un cliente existente

Ve al menú Clientes y Proveedores > haz clic en el Cliente elegido > Canal > elige el canal por el que quieres entregar tus facturas para este cliente > Guardar:

Nota: si algunos de tus clientes también es miembro de la plataforma, la entrega tendrá lugar en la propia plataforma.

Envío de facturas

Tanto si creas tus facturas desde la plataforma como si las importas, podrás enviar tus facturas a tus clientes desde Banqup.

Sólo tienes que seleccionar las facturas que deseas enviar (una o varias a la vez) y hacer clic en el botón Enviar:

El estado cambiará a Entrega pendiente.

Una vez entregada la factura, el estado cambia a cuánto tiempo falta para el vencimiento