Automatizar la creación de clientes

Para automatizar la creación de nuevos clientes, activa la configuración de Crear clientes automáticamente.

Para ello: 

• Ve a Ajustes

• Automatización:

•  Habilita la Creación automática y la Numeración automática de tus clientes

•  Elige el Valor inicial y plantilla

Para los clientes que aún no se han guardado en tu lista, el OCR (reconocimiento óptico de caracteres), rellenará previamente la información del cliente.

Para facilitar el envío de tus facturas, puedes elegir un canal de entrega por defecto para los nuevos clientes:

Esta configuración se utilizará tanto para la creación manual como para la creación automática de clientes y sólo se aplica a los nuevos clientes los clientes existentes no se verán afectados.

Aunque estos datos no son necesarios, también puedes añadir el CIF o el IBAN de tu cliente (si lo tienes) para facilitar los pagos, cotejar los pagos recibidos o, incluso, para poder encontrar fácilmente a los clientes a través de la búsqueda.

•  Haz clic en el botón Guardar y se creará tu nuevo cliente.