Ajustes de automatización

En Ajustes > Automatización, tienes varias opciones:

1.- Crear proveedores automáticamente:

• Crea proveedores automáticamente al recibir una factura de un proveedor que aún no forma parte de tu lista. 
• Asigna automáticamente números a los proveedores creados. 
• Elige el formato de numeración de los proveedores.

2.- Crear clientes automáticamente:

• Crea clientes automáticamente al importar una factura a un cliente que aún no forma parte de tu lista. 
• Asigna automáticamente los números a los clientes creados. 
• Elige el formato de numeración de los clientes.
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3.- Establecer correspondencia cliente/proveedor por nombre:

• Normalmente, los clientes o proveedores existentes se emparejan con su número de empresa/CIF o IBAN. Si faltan estos datos, la activación de esta opción permitirá emparejar un cliente o proveedor con una entrada existente de tu lista, basándose en su nombre.

4.- Establecer correspondencia cliente/proveedor por correo electrónico:

• Esta opción te permite hacer coincidir un proveedor con una entrada existente de tu lista, basándose en su dirección de correo electrónico (si falta el CIF o IBAN).

5.- Canal de entrega predeterminado de nuevos clientes:

• Elige el canal de entrega asignado por defecto a los nuevos clientes entre: auto impresión, email, Print & Post.

6.- Tipo de cliente:

• Elige qué tipo de cliente (empresa, administración pública, particular) debe utilizarse por defecto. Si no lo configuras, el tipo de cliente por defecto es "empresa".

7.- Archivar facturas directamente:

• Permite conectar software de terceros a Banqup para importar tus facturas desde dicho software.

8.- Ajustes del archivo de facturas: elige cómo se numeran las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar cuando se archivan.

9.- Números de secuencia del archivo de notas de crédito: elige cómo se numeran las notas de crédito cuando se archivan.

10.- Numeración automática de tus gastos: elige cómo se numeran las notas de gastos.