Πίνακας περιεχομένων:
- Οι διαφορετικοί δίαυλοι παράδοσης
- Εκχώρηση προεπιλεγμένου διαύλου παράδοσης παραστατικών
- Αποστολή τιμολογίων
Οι διαφορετικοί δίαυλοι παράδοσης
Κατά την εισαγωγή ή τη δημιουργία ενός τιμολογίου πώλησης στο Banqup, όσο είναι στην κατάσταση «Πρόχειρο» μπορείτε να μεταβείτε στα στοιχεία του παραστατικού και να επιλέξετε με ποιό δίαυλο θα θέλατε να γίνει η παράδοση του.
- E-mail → ο πελάτης σας λαμβάνει το τιμολόγιο μέσω email
- Αυτόματη εκτύπωση → αναλαμβάνετε μόνοι σας την εκτύπωση και την παράδοση του τιμολογίου
- Εκτύπωση & ταχυδρόμιση → Το Banqup αναλαμβάνει την εκτύπωση και την παράδοση του τιμολογίου ταχυδρομικώς (Απαιτείται συνδρομη Print & Post)
Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας!
Σημείωση: όταν έχετε επιλέξει μία μέθοδο αποστολής, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να συνεχίσετε με την επιλογή που έχετε καταχωρήσει (Ενημέρωση του διαύλου πελάτη) ή να διατηρήσετε τον δίαυλο παράδοσης (Email, Αυτόματη Εκτύπωση ή Εκτύπωση & ταχυδρόμιση) όπου έχετε επιλέξει κατά τη δημιουργία του προφίλ πελάτη.
Εκχώρηση προεπιλεγμένου διαύλου παράδοσης παραστατικών
-
Επιλογή προεπιλεγμένου διαύλου παράδοσης παραστατικών για όλους τους νέους πελάτες
Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα προεπιλεγμένο κανάλι παράδοσης σε κάθε νέο πελάτη που προστίθεται στην πλατφόρμα. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Αυτοματοποίηση > Προεπιλεγμένος δίαυλος παράδοσης παραστατικών σε νέους πελάτες
Αυτή η ρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί τόσο για χειροκίνητη όσο και για αυτόματη δημιουργία πελατών και ισχύει μόνο για νέους πελάτες, οι υπάρχοντες πελάτες δεν θα επηρεαστούν.
-
Εκχώρηση δίαυλου παράδοσης σε υπάρχοντα πελάτη
Μεταβείτε στο μενού Πελάτες & Προμηθευτές > κάντε κλικ σε έναν επιλεγμένο πελάτη > Δίαυλος > επιλέξτε τον δίαυλο μέσω του οποίου θέλετε να παραδώσετε τα τιμολόγιά σας για αυτόν τον πελάτη > Αποθήκευση.
Αποστολή τιμολογίων
Είτε δημιουργείτε τα τιμολόγιά σας από το εργαλείο δημιουργίας τιμολογίων DIY της Banqup είτε τα εισάγετε, θα μπορείτε να αποστείλλετε τα τιμολόγιά σας στους πελάτες σας μέσω του Banqup.
Απλώς επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να αποστείλλετε (ένα ή περισσότερα τη φορά) και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.
Η κατάσταση αλλάζει σε Αποστολή εγγράφου σε εξέλιξη.
Μόλις παραδοθεί το τιμολόγιο, η κατάσταση αλλάζει ξανά. Πλέον εμφανίζει πόσος καιρός απομένει πριν την ημερομηνία λήξης.
Σχόλια
0 σχόλια
Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.