Πίνακας περιεχομένων:
- Ρύθμιση των προτιμήσεών σας
- Εισαγωγή πελατών στο Banqup
- Δημιουργία νέου τιμολογίου
- Αποστολή τιμολογίου στον πελάτη
Εξακολουθείτε να δημιουργείτε τα τιμολόγια πωλήσεών σας σε ένα φύλλο εργασίας, έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το Word ή σε οποιαδήποτε άλλη λύση που περιλαμβάνει περισσότερο από ένα λεπτό ανά τιμολόγιο;
Τότε, το Banqup θα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη εξοικονομώντας σας χρόνο.
Θα χρειαστείτε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα τιμολόγιο με το Banqup.
Ρύθμιση των προτιμήσεών σας
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εξερχόμενα.
Ενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργήστε ένα τιμολόγιο και ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας:
- Προεπιλεγμένο σχόλιο σε όλα τα τιμολόγια: προσθέστε ένα σχόλιο που θα εμφανίζεται σε όλα τα εξερχόμενα τιμολόγιά σας (προαιρετικό)
- Αυτόματη αρίθμηση: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (έτσι τα τιμολόγια σας αριθμίζονται αυτόματα. Απενεργοποιήστε την για να αριθμήσετε τα τιμολόγιά σας χειροκίνητα).
- Προσθέστε μια νέα ακολουθία αρίθμησης για τη δυνατότητα αυτόματης αρίθμησης. Χρήσιμο στην αρχή του έτους εάν θέλετε να ξεκινήσετε την ακολουθία αρίθμησης με το νέο έτος. π.χ. 2022-001 για το πρώτο τιμολόγιο του 2022.
- Προσθέστε Όρους και προϋποθέσεις σε μορφή PDF σε όλα τα εξερχόμενα τιμολόγιά σας που δημιουργήθηκαν στο Banqup.
- Εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών στο υποσέλιδο των τιμολογίων σας:
- Επαγγελματικό email
- Αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας
- Ιστοσελίδα της εταιρείας
- Επιπλέον πληροφορίες (ελεύθερο κείμενο έως 256 χαρακτήρες)
- IBAN εταιρείας (επιλέξτε ποια IBAN θα εμφανίζονται στα τιμολόγιά σας)
=> Για να προσθέσετε/επεξεργαστείτε τα διαθέσιμα IBAN, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες εταιρείας
Σημείωση: για να εμφανίσετε το ΑΦΜ της εταιρείας σας (ΑΦΜ/TRN) στα τιμολόγιά σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες εταιρείας > Επιλογές εγγραφής > ΑΦΜ
Εισαγωγή πελατών στο Banqup
Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Παρόλο που αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, θα σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο στο μέλλον.
>> Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε πώς να εισάγετε τους πελάτες σας
Δημιουργία νέου τιμολογίου
- Μεταβείτε στο μενού Εισπρακτέοι λογαριασμοί.
- Κάντε κλικ στο Δημιουργήστε νέο τιμολόγιο
Στο εργαλείο δημιουργίας τιμολογίου DIY, πρέπει να συμπληρώσετε τα νομικά στοιχεία του τιμολογίου:
- Νόμισμα τιμολογίου:
- Τύπος εγγράφου: τιμολόγιο ή πιστωτικό σημείωμα.
Σημείωση: εάν επιλέξετε πιστωτικό σημείωμα, θα εμφανιστούν δύο νέα πεδία για τη σύνδεση του πιστωτικού σημειώματος με το αρχικό τιμολόγιο: αριθμός αρχικού τιμολογίου και ημερομηνία του αρχικού τιμολογίου.
- Ημερομηνία εγγράφου. Η ημερομηνία λήξης ορίζεται αυτόματα, μετά την προεπιλεγμένη πληρωμή μετά τις προτιμήσεις (Ρυθμίσεις > Εξερχόμενα > Προεπιλεγμένη πληρωμή μετά από).
-
Αριθμός Εγγράφου. Δημιουργείται αυτόματα εάν ενεργοποιήσατε την αυτόματη αρίθμηση των εξερχόμενων τιμολογίων (βλ. παραπάνω «Ρύθμιση των προτιμήσεών σας», σημείο #3).
-
Επιλογή πελάτη. Εφόσον εισαγάγατε τους πελάτες σας σε προηγούμενο βήμα, δεν έχετε παρά να επιλέξετε σε ποιον πελάτη θέλετε να αποστείλετε το τιμολόγιο. Εάν ο πελάτης δεν έχει εισαχθεί ακόμα, κάντε κλικ στο σύμβολο + και συμπληρώστε τα στοιχεία του νέου πελάτη σας.
Σημείωση: εάν ο πελάτης σας είναι μέλος του OpenPeppol, θα πρέπει επίσης να συμπληρώσετε τον αριθμό PO για να μπορέσετε να στείλετε το τιμολόγιο. - Προϊόν ή υπηρεσία που τιμολογείτε στον πελάτη σας. Μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα ή υπηρεσίες με λίγα κλικ χάρη στον κατάλογο προϊόντων κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή από τον κατάλογο προϊόντων.
Εάν το προϊόν/η υπηρεσία δεν υπάρχει στον κατάλογό σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τις πληροφορίες χειροκίνητα. Εάν πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να τιμολογήσετε αυτό το προϊόν/υπηρεσία στο μέλλον, πατήστε το μικρό + στο τέλος της γραμμής για να το προσθέσετε εύκολα στον κατάλογό σας.
- Υπηρεσία: το όνομα του προϊόντος/της υπηρεσίας σας
- Περιγραφή: η περιγραφή του προϊόντος σας
- Αξία/τιμή: αξία ή τιμή που χρεώνεται ανά ώρα/μονάδα
- % Έκπτωσης: Το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούται
- ΦΠΑ: Συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει για το προϊόν/την υπηρεσία σας
- Ωρες: ώρες, ποσότητα ή μονάδα μέτρησης του προϊόντος σας
Τα επιμέρους σύνολα, τα υποσύνολα και τα πεδία ΦΠΑ ενημερώνονται αυτόματα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέας γραμμής για να προσθέσετε επιπλέον γραμμές προϊόντων/υπηρεσιών στο τιμολόγιό σας.
- Στοιχεία τράπεζας. Εδώ, θα βρείτε το όνομα της εταιρείας σας, το IBAN, το BIC και την αναφορά πληρωμής. Είναι επίσης δυνατή η αυτόματη δημιουργία μιας αναφοράς πληρωμής.
- Σχόλια. Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά ή να ορίσετε ένα τυπικό σχόλιο που εμφανίζεται σε όλα τα τιμολόγια (όπως φαίνεται νωρίτερα σε αυτό το άρθρο).
- Συνημμένα. Εάν το έγγραφο απαιτεί συνημμένα, μπορείτε να τα αποθέσετε με τη μέθοδο drag & drop ή κάνοντας κλικ για να ανοίξετε την εξερεύνηση αρχείων του υπολογιστή σας.
- Αποθήκευση.
Αποστολή τιμολογίου στον πελάτη
Μόλις αποθηκευτεί ένα τιμολόγιο, θα μεταβείτε στο μενού Εισπρακτέοι λογαριασμοί. Από εκεί, πρέπει απλώς να επιλέξετε τα τιμολόγια που θέλετε να στείλετε και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή.
Ο πελάτης σας θα λάβει το τιμολόγιό σας μέσω του διαύλου που επιλέξατε κατά την εισαγωγή του συγκεκριμένου πελάτη.
Σχόλια
0 σχόλια
Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.