Πώς να προσθέσετε πελάτες μαζικά

Το Banqup σάς επιτρέπει να εισάγετε μεγάλο αριθμό πελατών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο Excel που περιέχει τις πληροφορίες των πελατών σας.

Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο μενού Πελάτες & Προμηθευτές

Λήψη του προτύπου αρχείου εισαγωγής

Για να εισάγετε πελάτες μαζικά, το αρχείο Excel πρέπει να ακολουθεί μια προκαθορισμένη δομή, γι' αυτό είναι απαραίτητη η λήψη του αρχείου προτύπου (template). Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη προτύπου εισαγωγής.

Μεταφόρτωση των πελατών σας

Αφού δημιουργήσετε το αρχείο Excel που περιέχει τους πελάτες σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή και επιλέξτε το αρχείο Excel στον υπολογιστή σας.

Τυχόν σφάλματα θα εμφανιστούν σε ένα αναδυόμενο παράθυρο και θα έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε από εκεί.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή, οι εισαγόμενοι πελάτες θα εμφανίζονται στη λίστα πελατών σας.