Πώς να στείλετε Εισπρακτέους λογαριασμούς

Πίνακας περιεχομένων:

• Οι διαφορετικοί δίαυλοι παράδοσης
• Εκχώρηση προεπιλεγμένου δίαυλου παράδοσης σε πελάτη 
• Αποστολή τιμολογίων

Οι διαφορετικοί δίαυλοι παράδοσης

Κατά την εισαγωγή ή τη δημιουργία ενός τιμολογίου πώλησης στο Banqup, όταν το αρχείο βρίστεται στην κατάσταση «Πρόχειρο», μπορείτε να μεταβείτε στα στοιχεία του παραστατικού και να επιλέξετε από ποιο δίαυλο θα παραδώσετε το τιμολόγιο.

• Email => ο πελάτης σας λαμβάνει το τιμολόγιο μέσω email
• Αυτόματη Εκτύπωση => αναλαμβάνετε μόνοι σας την εκτύπωση και την παράδοση του τιμολογίου
• Εκτύπωση και ταχυδρόμηση => Το Banqup αναλαμβάνει την εκτύπωση και παράδοση του τιμολογίου ταχυδρομικώς

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε.

Εκχώρηση προεπιλεγμένου δίαυλου παράδοσης σε πελάτη

• Επιλογή προεπιλεγμένου δίαυλου παράδοσης για όλους τους νέους πελάτες

Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα προεπιλεγμένο δίαυλο παράδοσης σε κάθε νέο πελάτη που προστίθεται στην πλατφόρμα. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Αυτοματοποίηση > Προεπιλεγμένος δίαυλος παράδοσης παραστατικών σε νέους πελάτες

Αυτή η επιλογή θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τη χειροκίνητη όσο και για αυτόματη δημιουργία πελατών και ισχύει μόνο για νέους πελάτες, οι υπάρχοντες πελάτες δεν θα επηρεαστούν.

• Εκχώρηση δίαυλου παράδοσης σε ήδη υπάρχοντα πελάτη

Μεταβείτε στο μενού Πελάτες & Προμηθευτές > Πελάτες >  επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην Επεξεργασία > Δίαυλος > επιλέξτε το κανάλι μέσω του οποίου θέλετε να παραδώσετε τα τιμολόγιά σας για αυτόν τον πελάτη > Αποθήκευση.

Σημείωση: εάν ορισμένοι από τους πελάτες σας είναι επίσης μέλη της πλατφόρμας, η παράδοση θα γίνει στην εντός πλατφόρμας.

Αποστολή τιμολογίων

Είτε δημιουργείτε τα τιμολόγιά σας από το εργαλείο δημιουργίας τιμολογίων DIY είτε τα εισάγετε, θα μπορείτε να στέλνετε τα τιμολόγιά σας στους πελάτες σας μέσω του Banqup.

Απλώς επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να στείλετε (ένα ή περισσότερα τη φορά) και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Η κατάσταση αλλάζει σε Παράδοση σε εκκρεμότητα.

Μόλις παραδοθεί το τιμολόγιο, η κατάσταση αλλάζει στην ημερομηνία λήξης.