Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία πελατών

Για να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία νέων πελατών, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αυτόματη δημιουργία λίστας πελατών.

• Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις 
  
  
  
• Aυτοματοποίηση
  
• Ενεργοποιήστε την Αυτόματη δημιουργία λίστας πελατών και Αυτόματη αρίθμηση των πελατών σας
• Επιλέξτε την αρχική τιμή και το template
  

Για τους πελάτες που δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμα στη λίστα σας, το OCR συμπληρώνει εκ των προτέρων τις πληροφορίες τους.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο δίαυλο επικοινωνίας για όλους τους νέους πελάτες, ώστε να διευκολύνετε την αποστολή μελλοντικών τιμολογίων:

Αυτή η ρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί είτε για την αυτόματη ή για τη χειροκίνητη δημιουργία πελατών και ισχύει μόνο για νέους πελάτες. Οι υφιστάμενοι δεν θα επηρεαστούν.

Σημείωση: αν ένας πελάτης είναι επίσης μέλος της πλατφόρμας Banqup, ο προεπιλεγμένος δίαυλος θα ρυθμιστεί σε παράδοση κοινότητας.

Παρότι αυτά τα στοιχεία δεν απαιτούνται,  μπορείτε να προσθέσετε το ΑΦΜ ή τον αριθμό IBAN του πελάτη σας (εάν έχει) για να διευκολύνετε τις πληρωμές, να αντιστοιχίσετε τις πληρωμές που έχετε λάβει ή να βρείτε εύκολα πελάτες μέσω αναζήτησης.

Πατήστε  Αποθήκευση και ο νέος σας πελάτης θα δημιουργηθεί.