Πώς να προσθέσετε έναν πελάτη χειροκίνητα

Πίνακας περιεχομένων:

• Δημιουργία πελάτη (τυπική μέθοδος)
• Δημιουργία πελάτη από εισαγόμενο τιμολόγιο
  
• Δημιουργία πελάτη από τιμολόγιο που δημιουργήθηκε στο Banqup

Δημιουργία πελάτη (τυπική μέθοδος)

Μεταβείτε στο μενού Πελάτες & Προμηθευτές.

Κάντε κλικ στο Προσθήκη.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του πελάτη σας. Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Αν και δεν απαιτείται, σας συμβουλεύουμε να συμπληρώσετε όσα περισσότερα πεδία μπορείτε για να επωφεληθείτε από όλες τις προηγμένες δυνατότητες που προσφέρει το Banqup.

Αποθήκευση. 

Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να εισάγετε τους πελάτες σας μαζικά χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Δημιουργία πελάτη από εισαγόμενο τιμολόγιο

Όταν εισάγετε ένα τιμολόγιο χειροκίνητα, κάντε κλικ στο τιμολόγιο για να δείτε τα στοιχεία του.

Από τις λεπτομέρειες, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο πελάτη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Επιλογή πελάτη και στη συνέχεια +Προσθήκη νέου πελάτη.

Έπειτα, συμπληρώστε τα στοιχεία του πελάτη σας.

Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με αστερίσκο.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τη διεύθυνση e-mail του πελάτη, ώστε να μπορείτε να του στέλνετε τιμολόγια μέσω e-mail.

Δημιουργία πελάτη από τιμολόγιο που δημιουργήθηκε στο Banqup

Όταν δημιουργείτε ένα τιμολόγιο στο Banqup, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πελάτη απευθείας στο μενού δημιουργίας τιμολογίου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Επιλογη πελατη και στη συνέχεια +Προσθήκη νέου πελάτη.

Θα εμφανιστεί η φόρμα δημιουργίας πελάτη και θα μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του πελάτη σας. Αυτά που επισημαίνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά, συνιστάται να συμπληρώνονται παντα το email και ο ΑΦΜ.