Ρυθμίσεις αυτοματισμού – Banqup - Greece

Αυτόματη δημιουργία προμηθευτών:
- Δημιουργεί προμηθευτές αυτόματα όταν λαμβάνει ένα τιμολόγιο από έναν νέο προμηθευτή
- Εκχωρεί αυτόματη αρίθμηση στους προμηθευτές που έχουν δημιουργηθεί
- Επιλέξτε τη μορφή αρίθμησης των προμηθευτών
Αυτόματη δημιουργία λίστας πελατών:
- Δημιουργεί αυτόματα πελάτες κατά την εισαγωγή ενός τιμολογίου νέου πελάτη
- Εκχωρεί αυτόματη αρίθμηση σε πελάτες που έχουν δημιουργηθεί
- Επιλέξτε τη μορφή αρίθμησης των πελατών
Αντιστοιχίστε τον πελάτη/προμηθευτή με βάση το όνομα:
- Οι υπάρχοντες πελάτες ή προμηθευτές αντιστοιχίζονται σύμφωνα με τον τον αριθμό εταιρίας/ ΑΦΜ ή IBAN. Εάν λείπουν αυτά τα δεδομένα, η ενεργοποίηση της επιλογής θα επιτρέψει σε έναν πελάτη ή προμηθευτή την αντιστοίχιση του, σύμφωνα με την επωνυμία του.
Αντιστοιχίστε τον πελάτη/προμηθευτή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
- Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε έναν προμηθευτή με μια υπάρχουσα καταχώρηση της λίστας σας, με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ( εάν λείπει το ΑΦΜ ή το IBAN)
Προεπιλεγμένος δίαυλος παράδοσης παραστατικών σε νέους πελάτες:
Επιλέξτε το προεπιλεγμένο κανάλι παράδοσης για τους νέους πελάτες. Επιλέξτε μεταξύ: εκτύπωση, e-mail, Εκτύπωση & Αποστολή.
Τύπος πελάτη:
Επιλέξτε ποιος τύπος πελάτη ( επιχείρηση, ιδιώτης, δημόσιο) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν προεπιλογή. Εάν δεν το ρυθμίσετε, η επιλογή επιχείρηση θα εμφανίζεται ως προεπιλογή.
Απευθείας αρχειοθέτηση τιμολογίων:
- Εάν χρησιμοποιείτε άλλο λογισμικό για τα τιμολόγια σας, αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να το συνδέσετε στο Banqup, ώστε να εισάγετε τα τιμολόγιά σας στη πλατφόρμα.
Ρυθμίσεις αρχειοθέτησης τιμολογίων: επιλέξτε το τρόπο αρίθμησης των πληρωτέων & εισπρακτέων λογαριασμών, όταν αρχειοθετούνται.
Αριθμός ακολουθίας αρχειοθέτησης πιστωτικών σημειωμάτων: επιλέξτε τον τρόπο αρίθμησης των πιστωτικών τιμολογίων όταν αρχειοθετούνται.
Αυτόματη αρίθμηση των δαπανών σας: επιλέξτε το τρόπο αρίθμησης των διαφόρων εξόδων.

Σχετικά άρθρα