Wie richte ich mein Buchhaltungspaket ein?

Um die Dateien Ihrer Mandante in den richtigen Ordnern zu erhalten, müssen Sie zunächst Ihre Buchhaltungssoftware(n) konfigurieren.

1. Gehen Sie zum Menü Konfiguration Buchaltungspacket
   
   
   
2. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Konfiguration für Buchhaltungspaket auswählen, dann auf Buchhaltungspaket hinzufügen
   
   
3. Klicken Sie auf Partner auswählen und wählen Sie einen Kanal (Banqup-Dateien, E-Mail-Versand, Onea, Synqup, Yuki)
   Hinweis: Wenn Sie Synqup gewählt haben, müssen Sie eine Vorlage auswählen (oder eine neue erstellen, indem Sie auf das Pluszeichen klicken). So können Sie einen Pfad für die Debitoren- und die Kreditorenbuchhaltung wählen (Sie können auch einen eindeutigen Pfad für beide festlegen).
   Wenn Sie Fragen zu Synqup haben, können Sie sich an den Support wenden.
4. Geben Sie in das Feld Paketname den Namen Ihrer Buchhaltungssoftware ein
   
   
5. Klicken Sie auf Speichern.

Nach der Einrichtung können Sie beim Anlegen eines neuen Mandanten Ihr Buchhaltungspaket auswählen: