Automatisieren Sie die Erstellung von Lieferanten

Wir empfehlen jedem neuen Banqup-Benutzer, seine Lieferanten zu importieren. Für neue Lieferanten, die noch nicht importiert wurden, können Sie diese dank der OCR automatisch erstellen lassen.

Inhaltsverzeichnis:

• Automatisieren Sie die Erstellung von Lieferanten
• Was geschieht, wenn die automatische Erstellung von Lieferanten deaktiviert ist?
• Automatisieren Sie die Erstellung von Kunden

Automatisieren Sie das Anlegen von Kunden

Alles, was Sie tun müssen, um die Erstellung neuer Lieferanten zu automatisieren, ist die Einstellung "Lieferanten automatisch erstellen" zu aktivieren.

• Gehen Sie zu Ihren Einstellungen 
  
  
  
• Automatisierung
  
  

• Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Lieferanten und die automatische Nummerierung Ihrer Lieferanten 
  
  
• Wählen Sie den Startwert und die Vorlage
  

Bei Kunden, die noch nicht angelegt wurden, füllt die OCR die Informationen des Lieferanten bereits aus.

Wenn ein Lieferant bereits in Ihrer Liste vorhanden ist, wird die Rechnung automatisch mit ihm verknüpft (auf der Grundlage der MwSt./IBAN-Nummer des Lieferanten, sofern diese Informationen zuvor in der Lieferantenakte ausgefüllt wurden). 

Was passiert, wenn die automatische Erstellung von Lieferanten deaktiviert ist?

Wenn Sie eine Rechnung von einem neuen Lieferanten erhalten, wird sein Name von der OCR extrahiert und erscheint im Dropdown-Menü, gefolgt von "(neuer Lieferant)".

Bevor Sie das Dokument akzeptieren können, müssen Sie zunächst einen neuen Lieferanten anlegen. Klicken Sie dazu auf + Zur Lieferantenliste hinzufügen.

Es erscheint ein Modal, in dem Sie die Informationen des neuen Lieferanten hinzufügen können. 

Nur 3 Felder sind hier erforderlich: die Lieferantennummer, der Name des Lieferanten und das Land.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Ihr neuer Lieferant wird erstellt.

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