So fügen Sie einen Kunden manuell hinzu

Inhaltsverzeichnis:

• Anlegen eines Kunden (Standardmethode)
• Erstellen eines Kunden aus einer importierten Rechnung
• Erstellen eines Kunden aus einer in Banqup erstellten Rechnung

Anlegen eines Kunden (Standardmethode)

• Gehen Sie zum Menü Kunden & Lieferanten
  
  
  
• Klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen
  Füllen Sie die Informationen zu Ihrem Kunden aus. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
  Obwohl sie nicht erforderlich sind, raten wir Ihnen, so viele Felder wie möglich auszufüllen, um alle erweiterten Funktionen von Banqup nutzen zu können.
  
  
• Speichern.

Um Zeit zu sparen, können Sie Ihre Kunden nach dem in diesem Artikel beschriebenen Verfahren in großen Mengen importieren.

Erstellen eines Kunden aus einer importierten Rechnung

Wenn Sie eine Rechnung manuell importieren, klicken Sie auf die Rechnung, um ihre Details zu sehen.

In den Details können Sie einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie auf den Pfeil im Kundenfeld und dann auf + Hinzufügen klicken.

Geben Sie dann die Daten Ihres Kunden ein.

Die erforderlichen Felder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Sie können auch die E-Mail-Adresse des Kunden hinzufügen, damit Sie ihm Rechnungen per E-Mail schicken können.

Erstellen eines Kunden aus einer in Banqup erstellten Rechnung

Wenn Sie eine Rechnung in Banqup erstellen, können Sie diesen Kunden direkt in der Schnittstelle zur Rechnungserstellung anlegen, indem Sie auf das Symbol + klicken.

Das Formular zum Anlegen eines Kunden wird angezeigt, und Sie können die Informationen zu Ihrem Kunden eingeben. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Angaben sind obligatorisch, E-Mail und MwSt.-Nummer werden dringend empfohlen.