Automatisierungseinstellungen – Banqup - Germany

Automatische Erstellung von Lieferanten::
- Legt automatisch Lieferanten an, wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten, der noch nicht in Ihrer Liste enthalten ist
- Weist den erstellten Lieferanten automatisch Nummern zu
- Wählen Sie das Nummerierungsformat für die Lieferanten
Kunden automatisch erstellen:
- Legt automatisch Kunden an, wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden importieren, der noch nicht in Ihrer Liste enthalten ist
- Weist den erstellten Kunden automatisch Nummern zu
- Wählen Sie das Nummerierungsformat der Kunden
Kunden/Lieferanten namentlich zuordnen:
- Normalerweise werden bestehende Kunden oder Lieferanten anhand ihrer Firmen-/VAT- oder IBAN-Nummer abgeglichen. Wenn diese Daten fehlen, ermöglicht die Aktivierung dieser Option die Zuordnung eines Kunden oder Lieferanten zu einem bestehenden Eintrag in Ihrer Liste auf der Grundlage seines Namens.
Abgleich Kunde/Lieferant per E-Mail:
- Mit dieser Option können Sie einen Lieferanten anhand seiner E-Mail-Adresse mit einem bestehenden Eintrag in Ihrer Liste abgleichen (wenn die BCE-/Mehrwertsteuer- oder IBAN-Nummer fehlt).
Standardlieferkanal für neue Kunden
Wählen Sie den Versandkanal, der neuen Kunden standardmäßig zugewiesen wird. Wählen Sie zwischen: Selbstausdruck, E-Mail, Druck & Post.
Kundentyp:
Wählen Sie, welcher Kundentyp (Unternehmen, Verwaltung, Privatkunden) standardmäßig verwendet werden soll. Wenn Sie dies nicht festlegen, ist "Unternehmen" die Standardeinstellung der Plattform.
Archivieren Sie Rechnungen direkt:
- Ermöglicht es Ihnen, Drittanbieter-Software mit Banqup zu verbinden, um Ihre Rechnungen aus dieser Software zu importieren.
Einstellungen für das Rechnungsarchiv: wählen Sie, wie Kreditoren und Debitoren bei der Archivierung nummeriert werden sollen.
Sequenznummer des Gutschriftenarchivs: festlegen, wie Gutschriften bei der Archivierung nummeriert werden
Automatische Nummerierung Ihrer Ausgaben: festlegen, wie Spesenabrechnungen nummeriert werden

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