Wie sende ich Rechnungsanhänge an meinen Buchhalter?

Genau wie bei der Freigabe von Kommentaren ist es möglich, die Anhänge einer Rechnung mit Ihrem Buchhalter zu teilen.

Um dies einzurichten, gehen Sie zu Ihren Einstellungen > Eingehend > Mit Buchhalter teilen.

Von dort aus können Sie wählen, ob Sie die Anhänge in die UBL der Rechnung aufnehmen und/oder an die PDF-Rechnung anhängen möchten.

Dann können Sie auf der Detailseite einer Rechnung wählen, ob Sie die Anhänge einbeziehen wollen oder nicht.

1. Um einen Anhang zu importieren, klicken Sie auf den Importbereich, um den Datei-Explorer zu öffnen, und wählen Sie das/die zu importierende(n) Dokument(e) aus (oder ziehen Sie es einfach per Drag & Drop)
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Freigeben, um einen Anhang mit Ihrem Buchhalter zu teilen (er wird in die UBL-Datei aufgenommen), deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Anhang nur in Ihrem Konto zu behalten.
3. Wenn Sie das Kästchen Anhang anhängen markieren, wird er an die PDF-Rechnung angehängt.

Hinweis: Anhänge, die Sie Ihrem Buchhalter zur Verfügung stellen möchten, müssen hinzugefügt werden, bevor die Rechnung archiviert wird (d.h. bevor Sie eine Einkaufsrechnung akzeptieren oder dem Kunden eine Verkaufsrechnung schicken). Anhänge, die nach der Archivierung hinzugefügt werden, bleiben immer intern und sind daher für den Buchhalter nicht sichtbar.