Die Erstellung einer Gutschrift ist ein unkomplizierter Prozess, mit dem Sie problemlos Rechnungsfehler korrigieren, Rückerstattungen ausstellen oder Rechnungen anpassen können. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die wichtigsten Schritte zur effizienten Erstellung einer Gutschrift.
- Gehen Sie zum Punkt Ausgangsrechnungen.
- Klicken Sie auf Neue Rechnung erstellen.
- Set the document type as Credit Note.
- Wählen Sie den Kunden der die Gutschrift empfangen soll.
- Anschließend müssen Sie die Gutschrift mit einer oder mehreren Rechnungen über die Schaltfläche Klicken Sie hier, um die Gutschrift mit offenen Rechnungen abzugleichen abgleichen.
- Auf dem nächsten Bildschirm werden alle Rechnungen aufgelistet, die an das ausgewählte Unternehmen gesendet wurden. Wählen Sie aus, welche Rechnung(en) sich auf die Gutschrift beziehen, die Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
- Die Rechnung(en) wurden ausgewählt, es können auch weiter welche entfernt werden.
- Fügen Sie die Details Ihrer Gutschrift hinzu: Dienstleistung/Produkt, Beschreibung, Menge, Preis, Kommentare usw.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Gutschrift zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden, oder klicken Sie auf Speichern und Senden, um sie sofort zu versenden..
Hinweis: Sobald die Gutschrift versendet wurde, sollten Sie sie als erstattet markieren, indem Sie auf die Schaltfläche Als bezahlt markieren klicken. Diese Aktion gleicht automatisch die Beträge zwischen der Gutschrift und der/den ausgewählten Rechnung(en) ab, wobei alle Änderungen auf der Grundlage ihrer Zahlungsstatus berücksichtigt werden. Außerdem wird die Ereignisliste sowohl für die Gutschrift als auch für die zugehörige(n) Rechnung(en) entsprechend aktualisiert.
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