Jak přidat zákazníka manuálně

Obsah:

• Jak vytvořit zákazníka (standardní způsob)
• Jak vytvořit zákazníka z importované faktury
• Jak vytvořit zákazníka z faktury vygenerované v Banqup

Jak vytvořit zákazníka (standardní způsob)

Jděte do menu Zákazníci & Dodavatelé

Klikněte na Přidat

Vyplňte údaje svého zákazníka. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

I když to není povinné, doporučujeme vám vyplnit co nejvíce polí, abyste mohli využívat všechny pokročilé funkce, které Banqup nabízí.

Uložit.

Pro úsporu času můžete importovat vaše zákazníky hromadně využitím procesu popsaném v tomto článku.

Jak vytvořit zákazníka z importované faktury

Při ručním importu faktury kliknutím na fakturu zobrazíte její podrobnosti.

Z podrobností můžete přidat nového zákazníka kliknutím na +.

Poté vyplňte údaje o zákazníkovi.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou.

Můžete také přidat e-mailovou adresu zákazníka, abyste mu mohli zasílat faktury prostřednictvím e-mailu.

Jak vytvořit zákazníka z faktury vytvořené v Banqup

Při vytváření faktury na Banqup můžete tohoto zákazníka vytvořit přímo v rozhraní vytváření faktur kliknutím na + .

Zobrazí se formulář pro vytvoření zákazníka a vy budete moci vyplnit informace o klientovi. Označené hvězdičkou jsou povinné, důrazně doporučujeme vyplnit email a DIČ.