Jak vytvořit prodejní fakturu

Obsah:

• Nastavení vašich preferencí
• Import zákazníků do Banqup
• Vytvoření nové faktury
• Odeslání faktury zákazníkovi

Stále vytváříte prodejní faktury v tabulkovém procesoru, textovém editoru (jako je Word), nebo v jakémkoli jiném řešení, které vyžaduje více než minutu na fakturu?

Pak vám tato funkce Banqup usnadní život tím, že vám ušetří obrovské množství času.

Vytvoření a odeslání faktury pomocí Banqup vám zabere méně než 60 sekund.

Nastavení vašich preferencí

Jděte do Nastavení> Odchozí

Zapněte Vytvořit online a nastavte si vaše preference:

1. Vytvořit online: ZAPNUTO.
   Poznámka: ujistěte se, že je vaše číslo IBAN vyplněno v nastavení informací o společnosti (Nastavení> Informace o společnosti > IBAN).
2. Výchozí komentář ke všem fakturám: přidejte komentář, který se zobrazí na všech vašich odchozích fakturách (volitelné).
3. Automatické číslování: ZAPNUTO (takže nemusíte fakturám ručně zadávat číslo. Chcete-li faktury číslovat ručně, vypněte jej).
4. Přidejte novou sekvenci číslování pro funkci automatického číslování. Užitečné na začátku roku, pokud chcete začít číslování s novým rokem, např. 2022-001 pro první fakturu v roce 2022.
5. Přidejte Obchodní podmínky ke všem odchozím fakturám vytvořeným v Banqup.
6. V zápatí faktur zobrazte další informace:
   
   • E-mailová adresa
   • Telefonní číslo
   • Webová stránka
   • Dodatečné informace (volný text do 256 znaků)
   • IBAN (vyberte, který IBAN chcete uvést na vašich fakturách, pro doplnění nebo úpravu jděte do Nastavení > Informace o společnosti
     

Importování zákazníků do Banqup

Pokud jste to ještě neudělali, teď je ten správný čas. I když je tento krok volitelný, ušetří vám spoustu času při vaší práci.

>> Klikněte zde pro více informací, jak importovat do Banqup vaše zákazníky

Vytvoření nové faktury

Jděte do položky Pohledávky

Klikněte na Vytvořit novou fakturu

V nástroji na vytváření faktur (DIY) je nutné vyplnit povinné náležitosti faktury:

• Měna faktury:
  
  
  
• Typ dokumentu: faktura nebo dobropis
  Poznámka: pokud vyberete dobropis, objeví se 2 nová pole k provázání dobropisu s původní fakturou: původní číslo faktury a datum původní faktury.
  
  

• Datum vystavení dokumentu. Je vyplněno automaticky. Datum splatnosti je nastaveno
  automaticky dle vašeho nastavení Data splatnosti (Nastavení > Informace o společnosti).
  
  
• Číslo faktury. Generuje se automaticky, pokud jste povolili automatické číslování odchozích faktur (viz. výše 'Nastavení vašich preferencí', bod č. 3)
  
  
• Váš zákazník. Vzhledem k tomu, že jste své zákazníky importovali v předchozím kroku, stačí si vybrat, kterému zákazníkovi chcete fakturu poslat. Pokud zákazník ještě nebyl importován, klikněte na znaménko + a vyplňte údaje o svém novém zákazníkovi.
  Poznámka: pokud je váš zákazník členem OpenPeppol, budete také muset před odeslání faktury vyplnit číslo objednávky.
  
  
  
• Produkt nebo služba za kterou fakturujete svému zákazníkovi. Produkty nebo služby můžete přidat několika kliknutími na tlačítko katalogu produktů  .

Pokud produkt/služba není ve vašem katalogu, můžete informace vyplnit ručně. Pokud si myslíte, že budete muset tento produkt/službu v budoucnu fakturovat častěji, stiskněte malé + na konci řádku, abyste jej snadno přidali do svého katalogu.

1. Služba: název vašeho produktu/služby
   
2. Popis: popis produktu/služby
3. Hodiny/Množství: počet hodin, množství nebo měřitelná jednotka vašeho produktu/služby
   
4. Sazba/Cena: cena nebo sazba, kterou fakturujete za hodinu/jednotku
   
5. DPH: sazba DPH, kterou účtujete ke svému produktu/službě
   

Mezisoučet, celouvá částka a částka DPH jsou dopočítány automaticky.

Klikněte na tlačítko pro přidání dalšího řádku na další produkt/službu, kterou chcete fakturovat.

• Bankovní údaje. Zde najdete název vaší společnosti, její IBAN, BIC a platební referenci pro vašeho zákazníka. Je také možné automaticky vygenerovat strukturovanou platební referenci.
• Komentáře. Můžete přidat komentář ke každé faktuře jednotlivě nebo nastavit standardní komentář, který se zobrazí na všech fakturách (jak je uvedeno výše v tomto článku).
  
  

• Přílohy. Pokud dokument vyžaduje přílohy, můžete je přiložit přetažením nebo kliknutím otevřít průzkumník souborů.
  
  

• Uložit.

Odeslání faktury zákazníkovi

Po uložení faktury se dostanete do nabídky Pohledávky. Odtud stačí vybrat fakturu(y), které chcete odeslat, a kliknout Odeslat.

Váš zákazník obdrží vaši fakturu prostřednictvím kanálu, který jste zvolili při importu tohoto zákazníka.