Doc Center: ukládejte dokumenty, které nejsou fakturami a sdílejte je se svým/svou účetní/m

 

Obsah:

• Organizace dokumentů
  • Vytváření podsložek ve složce podnikatele se sdílením pro účetní
• Propojení Doc Center s mým/mojí účetní/m
• Přeposílání dokumentů z mé společnosti mé/mu účetní/mu
• Kde najdu dokumenty zaslané mé/mu účetní/mu?
• Dostávám upozornění, když moje/můj účetní sdílí nové dokumenty
• Importoval jsem dokument do svých Závazků místo do Doc Center, co mohu dělat?

Centrum dokumentů (Doc Center) se používá k ukládání vašich dokumentů, které nejsou fakturami nebo dobropisy a jejich sdílení s vaší/m účetní/m, pokud se rozhodnete.

 

Doc Center tvoří 2 části:

• Místní soubory
  
  • Moje dokumenty
    Zde nahrané soubory jsou uloženy ve vašem Banqup účtu a máte k nim přístup odkudkoli. Nejsou sdíleny s vaší/m účetní/m.
• Sdíleno s účetním
  Tato složka je sdílena s vaší/m účetní/m. Všechny dokumenty v této složce jsou k dispozici vám a vašemu/vaší účetní/mu.
  Složka obsahuje 2 podsložky:
  
  • Účetní podnikateli
    Dokumenty, které vám poslal/a účetní.
  • Podnikatel účetní/mu
    Dokumenty, které jsou poslal účetní/mu.

 

Organizace dokumentů

Chcete-li své dokumenty uspořádat a později je snadno najít, můžete kliknout na Vytvořit novou složku a vytvořit složky.

Vytvořené složky se zobrazí ve složce Moje dokumenty:

Po vytvoření můžete své dokumenty uspořádat do těchto složek.

Na stránce podrobností (kliknutím na libovolný dokument otevřete stránku podrobností) můžete ke svým dokumentům přidávat značky. Tyto značky usnadní pozdější vyhledání dokumentů.

Doporučení: kliknutím pravým tlačítkem myši na dokument se otevře nabídka a dokument můžete přejmenovat, sdílet se svým/svou účetní/m, přesunout k účetní/mu, vytvořit pravidla pro složku nebo jej smazat.

 

Vytvoření podsložek ve složce podnikatele se sdílením pro účetní 

Pro složku můžete vytvořit pravidlo, aby byl jakýkoli dokument importovaný do této složky předán také vašemu/vaší účetní/mu.

To lze použít k vytvoření stromového zobrazení ve složce Podnikatel účetní/mu.

Když je ve složce vytvořeno pravidlo Kopírovat obsah do podniku do účetní/ho, importem dokumentu do této složky se vytvoří podsložka se stejným názvem ve složce Podnikatel účetní/mu.

Poznámka: smazání této složky z místních souborů neovlivní složku sdílenou s vaší/m účetní/m. Můžete odstranit dokumenty ve sdílené složce, ale ne samotnou složku.

 

Propojení Doc Center s mým/mojí účetní/m

Pokud propojení mezi vaším Banqup účtem a vaší/m účetní/m nebylo vytvořeno, budete muset postupovat podle pokynů na obrazovce. Existují 2 možné scénáře:

1. Účetní aplikace mezi vaší/m účetní/m a vámi ještě nebyla aktivována, musíte ji aktivovat.
2. Účetní aplikace byla aktivována, ale váš/vaše účetní nepoužívá soubory Banqup k přijímání vašich souborů. Musíte kliknout na Připojit a vyplnit jméno účetní/ho a DIČ. Dostane pozvánku, aby navázel spojení mezi ní/m a vaším Banqup účtem, což vám umožní sdílet dokumenty.

 

 

Přeposílání dokumentů z mé společnosti mé/mu účetní/mu

• Můžete jednoduše nahrát jakýkoli dokument přímo do Podnikatel účetní/mu sdílené složky.
  Poznámka: doporučuje se ponechat si kopii v místní složce Moje dokumenty, protože když váš/vaše účetní smaže soubor ze sdílené složky, smaže se také pro vás.
  
• Pokud je dokument ve složce Moje dokumenty, můžete jej snadno sdílet se svým/svou účetní/m:

1. Vyberte dokument
2. Klikněte na Kopírovat účetní/mu pro odeslání souboru vašemu/vaší účetní/mu a zároveň si ponecháte kopii v místní složce.

Toto tlačítko také naleznete na stránce podrobností libovolného dokumentu.
 
Jakýkoli dokument zkopírovaný účetní/mu se objeví ve složce Podnikatel účetní/mu.

Dokumenty, které byly sdíleny s vaší/m účetní/m, jsou označeny jako sdílené ve sloupci Účetní.

 

 

Kde najdu dokumenty zaslané mé/mu účetní/mu?

Dokumenty odeslané vaší/m účetní/m se objeví ve složce Účetní podnikateli.

Z podrobností dokumentu můžete:

1. Kopírovat do Moje dokumenty: vy a váš/vaše účetní máte přístup k souboru. Pokud váš/vaše účetní dokument smaže, stále k němu máte přístup ve složce Moje dokumenty.
2. Přesunout do Moje dokumenty: pouze vy máte přístup k dokumentu z Moje dokumenty. Váš/vaše účetní již nemá přístup k souboru.

 

Dostávám upozornění, když moje/můj účetní sdílí nové dokumenty

Chcete dostávat e-mailové upozornění, když váš účetní sdílí nové dokumenty ve vašem Centru dokumentů?

Jděte do Nastavení > Výkazy > Standardní výkazy > vyberte, kdo bude tato oznámení
dostávat a jak často (denně nebo měsíčně).

 

Importoval jsem dokument do svých Závazků místo do Doc Center, co mohu dělat?

Pokud jste omylem nahráli dokument na nesprávné místo, můžete jej přesunout do Centra dokumentů:

1. Vyberte dokument(y) z položky Závazky 
2. Klikněte na Přesunout do Doc Center (přesune soubory do vaší místní složky)
   NEBO
3. Přesunout k účetní/mu (přesune soubor(y) do sdílené složky)

Poznámka: aby to bylo možné, musí mít uživatel povolenou roli Přidat a odstranit dokumenty role enabled (č. 23 v tomto článku).