Rendez-vous dans le menu Clients
Dans la colonne Actions, cliquez sur les trois points puis sur Envoyer l'email d'invitation :
Remarque: il peut arriver que vous receviez un message "échec d'activation" après avoir cliqué sur Envoyer un email d'invitation. Dans ce cas, cliquez à nouveau sur les trois points et cliquez sur Connecter son dossier comptable.
Un message de confirmation vous informe que l'entreprise existe sur la plateforme. Si le nom de l'entreprise correspond à celui de votre client, confirmez en cliquant sur Oui.
Remarque: la mise à jour de l'état de connexion signifie que votre client n'a pas encore accepté la connexion. Il peut l'accepter comme indiqué à l'étape 5.
Votre client recevra une tâche dans son propre compte, l'informant que vous essayez de vous connecter avec lui. Vos clients doivent approuver la connexion avec vous.
Une fois la connexion approuvée par votre client, le statut est mis à jour et devient Activé.
Comment établir une connexion avec des clients qui ont déjà un compte Banqup ?
Écrit par Maxime