Table des matières:
Activer un client
Activer plusieurs clients
Activer un client
Afin d'activer le compte Banqup d'un client, suivez les étapes ci-dessous:
Rendez-vous dans le menu Clients
Cliquez sur Nouveau client
Remplissez les informations de votre client
Pour configurer le partage de documents:
Activez Partager les documents avec votre cabinet comptable
Choisissez votre canal de livraison, par exemple Banqup Files
Entrez votre adresse e-mail (doit correspondre à l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Billtobox Files):
Votre client a maintenant été ajouté à votre liste.
Vous devez maintenant activer son Banqup. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton
:
Une fois le compte de votre client créé, deux boutons apparaîtront:
Cliquez sur le bouton
pour accéder à la Banqup de votre client.
Cliquez sur le bouton
pour accéder aux documents de votre client dans Banqup Files.
Activer plusieurs clients
Pour activer plus rapidement un grand nombre de comptes, vous pouvez importer vos clients à l'aide du tableur téléchargeable ci-dessous.
Remplissez le fichier Excel en respectant les instructions suivantes:
A. Client name - alphanumérique
B. Address - alphanumérique
C. ZIP - alphanumérique
D. City - alphanumérique
E. Country - tous les noms de pays complets sont pris en charge dans toutes les langues et toutes les écritures (comme: fRaNce, France, francE, etc.). Les abréviations à 2 lettres sont prises en charge dans toutes les écritures (comme: fR, FR, fr, rO, RO)
F. RCS- en général , le RCS commence par une lettre et ensuite des chiffres.
G. VAT - facultatif pour le luxembourg , mais s'il n'y a pas de RCS, la TVA devient obligatoire.
H. IBAN - LU + chiffres
I. BIC - facultatif (alphanumérique)
J. Language (de votre client) - doit suivre le format suivant: fr, fR, FR, Fr, français, Français, French, EN, en, eN, En, anglais, Anglais, English
K. Contact name - alphanumérique
L. Contact language - doit suivre le format suivant: fr, fR, FR, Fr, French, French, EN, en, eN, En, English, English
M. Contact email - valide uniquement si les caractères suivants sont présents: «@» et «.»
N. Assignee emails - facultatif (si les données sont renseignées, le champ n'est valide que si les caractères suivants sont présents: «@» et «.»
Rendez-vous dans le menu Clients
Téléchargez le modèle d'importation Excel en cliquant sur le boutant à coté de " nouveau client"
Cliquez sur Importer clients
Sélectionnez votre fichier Excel dûment rempli (ou glissez-le dans la zone d'import) et faites correspondre les champs correspondants aux colonnes du fichier
Sauvegardez.
Si des erreurs sont détectées dans le fichier d'import, elles seront affichées:
Les erreurs vous indiquent d'où viennent les problèmes rencontrés, veuillez vérifier les colonnes du fichier Excel avant de réessayer.
"trn - est invalide" signifie que le numéro RCS n'existe pas (une vérification est effectuée)
Si aucune erreur n'est rencontrée, les clients sont importés automatiquement.
Cliquez sur Approvisioner l'ensemble dans Banqup
