Table des matières:
Les différents canaux d'envoi
Attribuer un canal d'envoi par défaut à un client
Envoyer des factures
Les différents canaux d'envoi
Lorsque vous importez ou créez une facture de vente dans Banqup, et qu'elle est en statut "Brouillon", vous pouvez rentrer dans les détails et choisir par quel canal cette facture sera envoyée.
E-mail => votre client reçoit la facture dans sa boîte mail
Impression manuelle => vous vous chargez vous-même de l'impression/envoi de la facture
Impression par Print & Post par Banqup => Banqup s'occupe d'imprimer et d'envoyer la facture par la poste
Livraison sur la plateforme =>lorsque votre client est également membre de la plateforme, le canal de livraison par défaut sera la livraison sur la plateforme, c'est à dire que votre facture sera livrée directement dans les factures d'achat du compte Banqup de votre client
Open Peppol => N'apparait pas dans l'exemple ci-dessus. Banqup detectera si votre client est inscrit sur Open Peppol ou non et si c'est le cas, vous pourrez envoyer la facture à votre client via ce canal.
N'oubliez pas de sauvegarder.
Attribuer un canal d'envoi par défaut à un client
Canal par défaut pour les nouveaux clients
Vous pouvez attribuer un canal de livraison par défaut pour chaque nouveau client ajouté sur la plateforme. Pour ce réglage, rendez-vous dans vos Paramètres > Automatisation > Canal de livraison par défaut des nouveaux clients
Ce paramètre sera utilisé aussi bien pour la création manuelle que la création automatique de clients et ne s'applique qu'aux nouveaux clients, les clients existants ne seront pas impactés par ce paramètre.
Attribuer un canal à un client existant
Rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs > cliquez sur le client désiré > Envoi par > Choisissez votre canal de livraison par défaut pour ce client > Sauvegarder
Note: si certains de vos clients utilisent également la plateforme, la livraison aura lieu sur la plateforme même.
Envoyer des factures
Que vous utilisiez l'outil de création de factures de Banqup ou que vous les importiez manuellement ou par e-mail, vous pourrez envoyer vos factures à vos clients grâce à Banqup.
Il vous suffit de sélectionner les factures que vous souhaitez envoyer (une ou plusieurs à la fois) et cliquez sur le bouton Envoyer.
Le statut change en En cours de livraison.
Une fois la facture livrée, le statut change pour afficher une période d'échéance.