Kui soovid müügiarveid arhiveerida ja raamatupidamisse edastada ilma Banqupi kaudu kliendile väljastamata, pead muutma mõningaid Banqupi seadistusi:
Seejärel saad juba arhiveerida oma arved ilma välja saatmata.
Kasutajaroll Müügiarvete arhiveerimine ilma kliendile saatmata
Ava Seaded ja selle alt Kasutajad.
Ava kasutaja(d), kelle puhul on vajalik, et see roll oleks aktiveeritud ning lülita see sisse.
Aktiveeri arhiveeritud arvete edastamine
Ava Seaded ja vali sealt Müügiarved.
Liigu lehel alla poole sektsiooni Arhiiv juurde ja lülita sisse valik Kliendile saatmata arhiveeritud müügiarved edastatakse raamatupidajale.
Kui see valik on sisse lülitatud, edastatakse kõik arhiveeritud dokumendid raamatupidamisrakendusse ja raamatupidajale, kui raamatupidamisrakendus on aktiveeritud.
/!\ Hoiatus /!\
Kui see valik ei ole sisse lülitatud, arhiveeritakse dokumendid Banqupis ning neid ei edastata kliendile ega raamatupidamisse. Banqupi kaudu neid enam sel juhul automaatselt raamatupidamisse saata ei saa.
Määra arhiveeritud dokumendi maksestaatus
Ava Seaded ja selle alt Automatiseerimine
Liigu sektsioonini Arvete arhiveerimine välja saatmata. Määra välja Arhiveeritud dokumentide maksestaatus juures, milline staatus sel moel arhiveeritud arvetele tuleb - teadmata või makstud.
NB: Kui kasutad mõnd arvete koostamise tarkvara ja soovid arved otse sellest tarkvarast Banqupi arhiivi saata, saad siin genereerida API võtme oma tarkvarasse lisamiseks.
Arhiveerimine ilma kliendile saatmata
Allolev kirjeldus on olukorra kohta, kus valid käsitsi, millised arved arhiveerid. Automaatse arhiveerimise jaoks loe täpsemalt siit.
Müügiarvete puhul on kaks võimalust arve käsitsi arhiveerimiseks:
Hulgitegevus müügiarvete nimekirjas
Ükshaaval arve detailvaatest
Arved, mis tulevad sinu ettevõtte Banqupi kontole Archive Connectori API-liidese kaudu, arhiveeritakse automaatselt, kui:
arve XML fail on valiidne;
arve ei ole duplikaat (kui duplikaatide tuvastamine ja blokeerimine on sisse lülitatud) ja
kõik vajalikud metaandmed on olemas.
NB: Kui metaandmed puuduvad, saadetakse arve vastavalt kas ostu- või müügiarvete alla, kus neid käsitsi täiendada tuleb ja alles seejärel arhiveerida saab. Arvete täiendamiseks peab kasutajal olema aktiveeritud roll Arhiveeritud ostuarve andmete muutmine.