Kui sinu ettevõtte Banqupi meiliaadressile saadetakse kiri mitme dokumendiga, tuleb sul need dokumendid käsitsi ära filtreerida - milline neist on arve, milline muu dokument. Kõik sellised mitmest dokumendist koosnevad, filtreerimist vajavad arved leiad ostuarvete lehel sakist Dokumentide filtreerimine.
NB:
seda saab teha ainult kasutaja, kellel on vastav roll aktiveeritud:
Kust ma leian dokumendid, mis ootavad filtreerimist?
Ava menüüst Ostuarved > ava sakk Dokumentide filtreerimine
Kuidas ma dokumente filtreerin?
Sakis Dokumentide filtreerimine on nimekiri kõigist dokumentidest, mis ootavad filtreerimist. Klõpsa ühel neist, et avada detailvaade.
Detailvaates näed kõiki faile, mis antud e-kirjast leiti. Iga faili järel on rippmenüü, millest tuleb sul valida, millise failiga on tegemist.
Variandid on:
deebetarve,
kreeditarve,
kulu,
Manus
Ära salvesta
NB:
PNG ja JPEG formaadis failid muudetakse ümber PDF-formaati.
PDF-formaadis failidel on olemas eelvaade.
Deebet- ja kreeditarvena ning kuluna saab määrata ainult PDF- ja UBL-faile. Kõik teised failiformaadid (nt Word, Excel, jne) loetakse alati lisafailideks.
Näiteks:
kui kirjas on PDF ja Wordi fail, siis seda ei liigutata dokumentide filtreerimisse, vaid töös olevate arvete nimekirja: PDF arvena, Wordi fail lisana.
Tegevused filtreerimise detailvaates:
Dokumendi filtreerimise detailvaates saad arve kas tagasi lükata või arve(d) teiste dokumentide hulgast välja filtreerida ja arve töötlemisega jätkata.
Lükka arve tagasi: dokumentidest keeldutakse. Kasutaja saab saatjat informeerida arvest keeldumisest, lisada arvest keeldumise põhjuse. Samuti saab saatja meiliaadressi musta nimekirja lisada , et edaspidi sellelt saatjalt arveid ei tuleks.
Salvesta keeldumine: pärast iga dokumendi tüübi valimist imporditakse dokumendid. Need kuvatakse pooleliolevas loendis.