Ühe kliendi aktiveerimine
Oma klientide Banqup konto aktiveerimiseks järgi alltoodud samme:
Klõpsa Kliendid
Klõpsa Uus klient
Täida oma kliendi andmed.
Raamatupidajaga dokumentide jagamise seadistamiseks:
Lülita sisse Jaga dokumente raamatupidajaga.
Vali oma kohaletoimetamise kanal, näiteks Banqup Files.
Sisesta oma e-posti aadress (peab ühtima aadressiga, mida kasutad Banqup Filesi sisselogimiseks).
Klient on nüüd lisatud.
Nüüd peab kutsuma nad oma Banqupi konto aktiveerima. Seda saad teha, klõpsates kolmel punktil ja seejärel valikul Saada kutse meilile:
Kui kliendi konto on loodud, on kolmel punktil klõpsates saadaval kaks uut valikut:
Esimesel valikul klõpsamine viib oma kliendi Banqupi kontole.
Teisel valikul klõpsamine viib Consoli oma kliendi dokumentide juurde.
Klientide hulgiaktiveerimine
Suure hulga kontode kiiremaks aktiveerimiseks saad importida oma kliendid alloleva allalaaditava arvutustabeli abil.
Täida arvutustabel, järgides samal ajal järgmisi juhiseid:
A. Kliendi nimi – tähtnumbriline
B. Aadress – tähtnumbriline
C. Postiindeks- tähtnumbriline
D. Linn – tähtnumbriline
E. Riik – kõik täispikad riikide nimed on toetatud kõigis keeltes ja kõikides tähtedes (nt: prantsusmaa, PrANTSusmaa, jne); Kahetähelisi lühendeid toetatakse kõigis suurtähtedes (nt: fR, FR, fr, rO, RO)
F. Ettevõtte number – numbriline
G. Käibemaks – tähtnumbriline
H. IBAN - tähtnumbriline
I. BIC – valikuline (tähtnumbriline)
J. Keel – töötavad ka (teie kliendi) keelekoodid (st inglise või EN mõlemad töötavad)
K. Kontakti nimi – tähtnumbriline
L. Kontaktkeel – töötavad ka keelekoodid (st inglise või EN mõlemad töötavad)
M. Kontakti e-posti aadress – kehtib ainult siis, kui on olemas järgmised märgid: "@" ja "."
N. Volitatud e-posti aadressid – valikuline (kui andmed on täidetud, kehtib väli ainult siis, kui on olemas järgmised märgid: "@" ja "."
Klõpsa Laadi kliendid üles
Vali oma korralikult täidetud Exceli fail (või lohista see impordialale) ja klõpsa väljade automaatseks sobitamiseks nuppu Vaikimisi.
Märkus. Kui sa ei kasuta platvormil ja selle artikli allosas olevat näidisfaili, pead vastavad väljad faili veergudega sobitama. Enne salvestamist klõpsa nupul Salvesta vastendus, et järgmisel korral kliendi üleslaadimisel ei oleks vaja välju käsitsi uuesti sobitada.
Salvesta
Need vead näitavad, kust probleemid tulevad. Kontrolli enne uuesti proovimist Exceli faili veerge.
Kui viga ei leita, imporditakse kliendid automaatselt.
Klõpsa Saada kutse meilega Banqupi
