Sisukord:
Erinevad saatmiskanalid
Banqupi kaudu saad arveid saata erinevatesse kanalitesse. Soovitud kanali saad valida arve mustandi detailvaatest.
E-arve => e-arve kanal ilmub valikusse, kui arve vastuvõtja on registreeritud Eesti või Läti e-arvete vastuvõtjana; siis saadetakse arve kliendile e-arvena tema e-arve operaatori kaudu.
Arve saatmine Banqupi siseselt => Banqupist Banqupi saatmise võimalus ilmub valikusse, kui Banqup tuvastab, et ta on Banqupi kasutaja. Sel juhul saadetakse arve kliendile e-arvena tema Banqupi kontole.
Meiliaadressile saatmine => klient saab arve oma meilipostkasti; e-kirjale saad arve lisada PDF-failina, ubl-failina või mõlemas formaadis (seda saad määrata iga kliendi detailvaates).
Peppol =>Peppoli kanal ilmub valikusse, kui arve vastuvõtja on OpenPeppoli liige; siis saadetakse arve kliendile e-arvena OpenPeppoli kaudu.
Prindi ise välja => sel juhul arvet Banqupist välja ei saadeta. Saad arve PDFi ise oma e-postkastist saata või selle välja printida ning postitada paberkujul.
Kanali lisamise või muutmise järel salvesta arvel tehtud muudatused.
Kliendi arvekanali määramine
Kanali määramine uutele klientidele
Kui kõik või enamus sinu ettevõtte kliente soovivad saada arveid sama kanali kaudu, saad kõigile uutele klientidele määrata vaikimisi kanali automaatselt. Vajadusel saad kanalit muidugi iga kliendi puhul muuta. Automaatse kanali määramiseks mine Seaded > Automatiseerimine > Uutele klientidele vaikimisi määratud arvekanal
Olemasolevaid kliente see seadistus ei mõjuta.
Arvekanali määramine olemasolevale kliendile
Ava menüüst leht Kliendid ja tarnijad > vali Kliendid > klõpsa soovitud kliendi nimel, et avada tema detailvaade > rippmenüüs Kanal näed kõiki sellele kliendile sobivaid saatmisviise > vali soovitud kanal sellele kliendile arvete edastamiseks > klõpsa muudatuste salvestamiseks nupul Salvesta.
Arvete saatmine
Koostatud arveid saad välja saata kahel viisil:
Ükshaaval arve detailvaatest, klõpsates nupul Saada.
Ühe- või mitmekaupa müügiarvete nimekirjast, märkides esmalt soovitud arved (punkt 1 alloleval ekraanipildil) ning klõpsates seejärel päises asuval nupul Saada (punkt 2 alloleval ekraanipildil).
Saadetud arvete staatus on esialgu Saatmise ootel.
Kui arve on kohale toimetatud, muutub staatus vastavalt sellele, millal on arve tähtaeg.
Kui arve saatmisel tekkis viga, on staatuseks Kättetoimetamine ebaõnnestus. Täpsema info saamiseks ava arve detailvaatest sündmuste sektsioon.