Ve a Ajustes > Preferencias de la aplicación > Documentos salientes:
¿Para qué sirven estos ajustes?
Crear en Línea: Esta opción está activada por defecto y permite crear facturas en la plataforma si el usuario tiene habilitados los permisos para ello. También puedes configurar una fecha de vencimiento por defecto, un comentario por defecto, numeración automática, un formato de numeración, la información que quieras que aparezca en el pie de página de tus facturas y añadir tus condiciones generales. Más información en esta página.
Subir facturas: Te permite importar cuentas a cobrar a tu cuenta con la función de arrastrar y soltar.
Correo electrónico: Aquí puedes encontrar la dirección de correo electrónico que se puede utilizar para importar cuentas a cobrar. Más información en esta página.
Conectar Tu programa de contabilidad: Si utilizas un software de terceros para crear tus facturas, puedes vincularlo a tu cuenta de Banqup e importar automáticamente tus cuentas a cobrar.
Comprobar documentos duplicados: Activa la opción Comprobar documentos duplicados para recibir un aviso cuando importes un documento que ya ha sido importado a tu cuenta. También puedes evitar que se envíen duplicados activando el ajuste Bloquear el duplicado a enviar.
Correo electrónico saliente: Elige el nombre y el alias del correo electrónico que se muestra en la bandeja de entrada de tu cliente cuando le envías una factura por correo electrónico.
Gestión de entregas de correo electrónico con errores: Esta configuración te permite determinar cómo manejar los correos electrónicos que no fueron entregados a su destinatario. Puedes elegir:
- Enviar la factura a través de Print & Post automáticamente.
- De una ventana de tiempo específica para arreglar la dirección de correo electrónico (a través de una tarea) antes de que se envíe a través de Print & Post.
- De la opción (a través de una tarea) de fijar la dirección de correo electrónico manualmente o de enviar la factura a través de Print & Post.
Entrega automática: Al importar una factura en formato XML (UBL o E-FFF) a su cuenta, la factura se envía directa y automáticamente al cliente.
Permitir cambios en el UBL requeridos por la parte receptora: Esta configuración permite a Banqup modificar una factura en formato XML para que cumpla con los requisitos de entrega del destinatario. Los datos de la factura no se verán afectados.
Idioma predeterminado de la factura: Esta configuración determina el idioma por defecto de las facturas creadas en la plataforma. Puedes elegir entre el idioma de tu empresa o el de tu cliente.
Archivo: Aquí puedes decidir si un documento que ha sido archivado sin entrega al cliente debe seguir siendo reenviado a las Apps. Si está activada, esta configuración te permite reenviar las facturas de ventas a tu asesoría, incluso cuando no se haya enviado al cliente. Más información en esta página.
Pago por defecto después de: te permite seleccionar la fecha de vencimiento por defecto para tus facturas salientes.
Exportar a través de conectores: te permite exportar tus facturas electrónicas a través de SFTP, HTTP o a través de un conector http.
