Conecta tu cuenta Banqup con Perk para agilizar tus flujos de trabajo financieros y automatizar la transferencia de datos. Esta integración permite compartir los datos de las facturas, ayudándote a mantener registros coherentes en todos los sistemas.
Activar la integración en Banqup
Ve al menú Aplicaciones en Banqup.
Activar la Aplicación de Contabilidad.
Activa la Conexión en línea y haz clic en Siguiente.
Según tus necesidades, elige Exportación de facturas para contabilidad o Exportación de extractos bancarios para contabilidad.
Conexión con Perk
Selecciona Perk de la lista de aplicaciones y haz clic en Siguiente.
Introduce tu Client ID de Perk.
Introduce tu Client Secret de Perk.
Introduce tu ID de organización de Perk.
Inicia sesión con Perk.
Lee y acepta las condiciones del servicio.
Haz clic en Conectar para finalizar la integración.
Generación de credenciales API en Perk
Para generar las credenciales API necesarias en Perk:
Debes tener un rol de usuario desarrollador en Perk. Si no tienes este rol, contacta con tu administrador de Perk para que te conceda acceso a la sección de desarrollador.
Vaya a Admin > Desarrollador (en la parte inferior del menú Admin).
Haz clic en Generar credenciales.
Selecciona Credenciales OAuth y haz clic en Generar credenciales.
Introduce un nombre único para identificar estas credenciales (por ejemplo, « Integración Banqup»).
Haz clic en Siguiente.
Copia el Client ID y el Client Secret y guárdalos de forma segura en un lugar protegido.
Nota: Estas credenciales no son recuperables, así que asegúrate de guardarlas de forma segura.
Confirma que has copiado las credenciales para continuar.
Cómo encontrar tu ID de organización
Tu ID de organización de Perk se encuentra en la sección de desarrolladores de Perk, en la esquina superior derecha de la página de desarrolladores.
Seleccionar una entidad jurídica
Una vez que la conexión se haya creado correctamente, deberás seleccionar la entidad jurídica con la que deseas sincronizar las facturas:
El sistema te pedirá que selecciones una entidad jurídica de un menú desplegable.
Selecciona la entidad jurídica adecuada para la sincronización de facturas.
Si no estás seguro de qué entidad jurídica seleccionar, puedes comprobarlo en tu plataforma Perk:
Ir al Procesador de Facturas > Facturas
Consulta el menú de selección en la esquina superior derecha para ver los nombres de las entidades jurídicas disponibles.
Tras seleccionar la entidad jurídica adecuada, marca el botón de confirmación.
Haz clic en Activar para completar la configuración de la integración.
A continuación, volverás al panel de control de tu cuenta Banqup.