Índice de contenidos:
Activación de un solo cliente
Para activar la cuenta Banqup de tus clientes, sigue los siguientes pasos:
Ve al menú Clientes de Console:
Haz clic en Cliente nuevo:
Rellena los datos de tu cliente.
Para configurar la posibilidad de compartir documentos con asesoría:
Activa compartir documentos con la asesoría .
Elige el paquete de contabilidad previamente creado, por ejemplo entrega por email.
Completa los datos.
El cliente se ha añadido a tu lista.
Ahora tienes que enviar la invitación. Para ello, haz clic en los tres puntos y, a continuación, en Enviar correo electrónico de invitación.
Una vez creada la cuenta de tu cliente, podrás acceder a dos nuevas opciones haciendo clic en los tres puntos:
Al hacer clic en la primera opción, accederás a la cuenta Banqup de tu cliente.
Si haces clic en la segunda opción, accederás a los documentos de tu cliente en la Consola.
Al hacer clic en la tercera eliminarás al cliente.
Activación masiva de clientes
Para activar todos tus clientes a la vez y de forma rápida, impórtalos con la ayuda de la Plantilla de
Hoja de Excel
que puedes descargar como indicamos a continuación. Rellénala respetando las siguientes instrucciones:
A. Nombre del cliente - alfanumérico.
B. Dirección - alfanumérica.
C. Código postal - alfanumérico.
D. Población - alfanumérico.
E. País - se admiten todos los nombres de países completos en todos los idiomas y en todas las casillas (como: fRaNcia, France, francE, etc.), las abreviaturas de 2 letras se admiten en todas las casillas (como: fR, FR, fr, rO, RO)
F. KBO/KVK/SIREN - KBO (BCE/CBE) es para clientes de Bélgica - numérico: 10 dígitos, KVK es para clientes de Holanda - numérico: 8 dígitos, SIREN es para clientes de Francia - numérico: 9 dígitos
G. NIF(VAT) - opcional para Bélgica, pero si no hay CBE, el NIF es obligatorio. Opcional para los Países Bajos y Francia. Para otros países que no tienen SIREN, CBE o KVK, el NIF es obligatorio (por ejemplo, si se selecciona Rumanía como país, el NIF es obligatorio)
H. IBAN - FR + 9 dígitos + 1 letra + 2 dígitos (para Francia), BE + 14 dígitos (para Bélgica), NL+ 2 dígitos + 4 letras + 10 dígitos (para Holanda)
I. BIC - opcional (alfanumérico)
J. Idioma (el de tu cliente) - debe ser fr, fR, FR, Francés, ES, es, eS, Es, español
K. Nombre del contacto - alfanumérico
L. Idioma de contacto - debe ser fr, fR, FR, Fr, Frances, EN, en, eN, En, Inglés
M. Correo electrónico de contacto - válido sólo si los siguientes caracteres están presentes: "@" y "."
N. Correos electrónicos del beneficiario - opcional (si se rellenan los datos, el campo sólo es válido si están presentes los siguientes caracteres: "@" y "."
Ir al menú Clientes:
Haz clic en descargar la plantilla de importación de Excel:
Selecciona el archivo desde tu pc e impórtalo haciendo clic en el botón Cargar clientes.
Nota:
si no estás utilizando el archivo de ejemplo disponible en la plataforma tendrás que hacer coincidir los campos correspondientes con las columnas del archivo. Haz clic en mapear automáticamente antes de guardar para evitar tener que volver a emparejar manualmente los campos la próxima vez que subas un cliente.
Guardar.
Si se detectan ERRORES en el archivo de importación, se mostrarán en el apartado estado:
Estos errores te indicarán de dónde provienen los problemas. Por favor, comprueba las columnas del archivo Excel antes de volver a intentarlo.
Si no se encuentra ningún error, los clientes se importan automáticamente.
No olvides hacer clic en enviar el correo electrónico de invitación para Banqup
