Tabla de contenidos:
Crear un cliente (método estándar)
Ir al menú Clientes y proveedores
Haz clic en Añadir nuevo cliente
Completa los datos de tu cliente. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Aunque no es obligatorio, te recomendamos que rellenes tantos campos como puedas para beneficiarte de todas las funciones avanzadas que ofrece Banqup.
Guardar.
Para ahorrar tiempo, puedes importar tus clientes en bloque siguiendo el proceso explicado en este artículo.
Crear un cliente a partir de una factura importada
Al importar una factura puedes hacer clic para ver sus detalles.
Desde los detalles, puede añadir un nuevo cliente haciendo clic en la flecha del campo de cliente y luego haciendo clic en + Añadir.
A continuación, rellena los datos de tu cliente.
Los campos con asterisco son obligatorios.
También puedes añadir la dirección de correo electrónico del cliente para poder enviarle las facturas por correo electrónico.
Crear un cliente a partir de una factura creada en Banqup
Al crear una factura en Banqup, puedes crear este cliente directamente en la interfaz de creación de facturas haciendo clic en el icono +Añadir cliente nuevo.
Aparecerá el formulario de creación de clientes y podrás rellenar los datos. Los marcados con un asterisco son obligatorios, el correo electrónico y el número de VAT/NIF son recomendables.
