Om het aanmaken van klanten te automatiseren, activeer je Klanten automatisch aanmaken in je account.
Ga naar je Instellingen en Automatisering:
Zet Automatisch klanten aanmaken en Autonummering van de klanten op 'ON' en kies een startwaarde.
Voor een klant die nog niet in je klantenlijst in Banqup zit, is de procedure dezelfde als voor leveranciers: de OCR vult de informatie in.
Je kunt een afleveringskanaal kiezen dat standaard wordt ingesteld voor elke nieuwe klant die aan het platform wordt toegevoegd.
Deze parameter wordt gebruikt voor zowel handmatige als automatische aanmaak van klanten en is alleen van toepassing op nieuwe klanten, bestaande klanten worden niet beïnvloed door deze parameter.
Opmerking: als de klant aanwezig is op het Banqup-platform (gedetecteerd dankzij btw-, KVK- of IBAN-nummer), zal het kanaal automatisch intracommunity levering zijn.
Hoewel deze gegevens niet verplicht zijn, kun je ook het btw- of IBAN-nummer van je klant toevoegen (als hij / zij er een heeft) om betalingen te doen, betalingen te matchen of een klant gemakkelijker te zoeken.
Klik op Opslaan en je nieuwe klant wordt aangemaakt.