Damit es beim Erstellen einer Verkaufsrechnung in Banqup noch schneller geht, haben Sie die Möglichkeit, einen Produktkatalog zu erstellen.
Nach der Erstellung können Sie aus Ihrem Katalog auswählen, um den mit dem Banqup DIY-Tool erstellten Verkaufsrechnungen schnell Produkte oder Dienstleistungen hinzuzufügen.
Um Artikel zu Ihrem Katalog hinzuzufügen, gehen Sie zu Ihren Einstellungen > Outbound.
Dann:
Ein einzelnes Produkt hinzufügen
Klicken Sie auf die Registerkarte Produktkatalog und dann auf Neues Produkt hinzufügen.
Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die Informationen zu Ihrem Produkt eingeben:
Produktbezeichnung
Name des Produkts/Dienstleistung
Beschreibung
Maßeinheit
Stückpreis/Preis
Menge (kein Instrument zur Lagerverwaltung - wird verwendet, um Produkte zu erstellen, die in Chargen verkauft werden)
MwSt.-Satz
Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Sobald das Produkt gespeichert ist, erscheint es in Ihrem Produktkatalog. Sie können ein Produkt auch jederzeit von hier aus bearbeiten oder löschen.
Tipp:
Sie können Ihrem Katalog auch ein Produkt aus dem DIY-Rechnungserstellungstool hinzufügen, indem Sie auf das + Zeichen klicken:
Produkte in großen Mengen hinzufügen
Um eine Reihe von Produkten auf einmal hinzuzufügen:
Laden Sie die Importvorlage herunter (oder exportieren Sie Ihre vorhandenen Produkte).
Öffnen Sie das Arbeitsblatt und füllen Sie es mit den Informationen zu Ihren Produkten aus (vergessen Sie nicht, die Dummy-Daten in den ersten beiden Zeilen zu entfernen):
Name
Beschreibung
Preis
Einheit
Referenz
Menge (kein Tool zur Lagerverwaltung - dies wird verwendet, um Produkte zu erstellen, die in Chargen verkauft werden)
MwSt.-Code (vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen verwendeten Codes mit den in Ihrem Konto vorhandenen übereinstimmen - überprüfen Sie dies unter Einstellungen > MwSt.-Prozentsätze)
Importieren Sie Ihre ausgefüllte Tabelle.
Ihre Produkte werden automatisch erstellt.
Wenn ein Fehler auftritt, werden Sie durch ein Pop-up-Fenster und eine Benachrichtigung mit weiteren Details in Ihren Benachrichtigungen benachrichtigt (erreichbar durch Klicken auf die Glocke oben rechts auf Ihrem Bildschirm).
Exportieren Sie Ihre bestehenden Produkte
Wählen Sie die Produkte aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie dann auf Exportieren.
Sobald die Kalkulationstabelle mit Ihren Produkten zum Herunterladen bereit ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit einem Download-Link.
Tipp:
Dies kann nützlich sein, um Ihren Produktkatalog schnell zu aktualisieren. Nachdem Sie die Tabelle mit Ihren Produkten heruntergeladen haben, aktualisieren Sie die Produktinformationen und importieren Sie die aktualisierte Tabelle.