Inhaltsverzeichnis:
Aktivieren eines einzelnen Mandanten
Um das Banqup-Konto einer Ihrer Mandanten zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Rufen Sie das Menü Mandanten auf.
Klicken Sie auf Neuer Kunde.
Füllen Sie die Informationen zu Ihrem Mandanten aus.
Um die gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit dem Buchhalter einzurichten:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dokumente mit der Steuerberatung/Buchhaltung teilen.
Wählen Sie Ihren Lieferkanal, zum Beispiel Ihr Bughhaltungspaket.
Geben Sie die entsprechenden E-Mail-Adressen für Eingans- und Ausgangsrechnungen und Kontoauszüge an.
Bei Bedarf, aktivieren Sie das Hinzufügen der PDFs.
Ihr neuer Mandant wurde nun zu Ihrer Mandantenliste hinzugefügt.
Jetzt müssen Sie ihn einladen, sein Banqup-Konto zu aktivieren. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte und dann auf Einladungs-E-Mail senden:
Sobald das Konto Ihres Mandanten erstellt wurde, stehen Ihnen zwei neue Optionen zur Verfügung, wenn Sie auf die drei Punkte klicken:
Wenn Sie auf die erste Option klicken, gelangen Sie zum Banqup-Konto Ihres Mandanten.
Wenn Sie auf die zweite Option klicken, gelangen Sie zu den Dokumenten Ihres Mandanten in der Console.
Aktivierung von Mandanten in großen Mengen
Um eine große Anzahl von Konten schneller zu aktivieren, können Sie Ihre Mandanten mit Hilfe der von der Plattform herunterladbaren Excel-Vorlage importieren.
Füllen Sie die Tabelle aus und beachten Sie dabei die folgenden Anweisungen:
A. Name des Kunden - alphanumerisch
B.-D. Adresse - alphanumerisch
E. PLZ - alphanumerisch
F. Stadt - alphanumerisch
G. Bundesland - optional
H. Land - alle vollständigen Ländernamen werden in allen Sprachen und in allen Schreibweisen akzeptiert (z. B. dEutscHland, Deutschland, deutschlanD, usw.); 2-Buchstaben-Abkürzungen werden in allen Schreibweisen akzeptiert (z. B. dE, DE, de, dE)
I. Stadt Handelsgericht - aus der Liste zu wählen und J. Handelsregisternummer - alphanumerisch
K. UID - alphanumerisch
L. IBAN - alphanumerisch
M. BIC - optional (alphanumerisch)
N. Sprache - die Sprachcodes (Ihres Mandanten) funktionieren ebenfalls (d. h. Englisch oder EN funktionieren beide)
O. Name der Kontaktperson - alphanumerisch
P. Sprache Kontaktperson - Sprachcodes funktionieren auch (z.B. Englisch oder EN funktionieren beide)
Q. Kontaktperon E-Mail - nur gültig, wenn die folgenden Zeichen vorhanden sind: "@" und "."
R. E-Mails des zugewiesenen Mitarbeiters - optional (wenn Daten ausgefüllt werden, ist das Feld nur gültig, wenn die folgenden Zeichen vorhanden sind: "@" und "."
Gehen Sie zum Menü Mandanten.
Klicken Sie auf Mandanten hochladen.
Wählen Sie Ihre ordnungsgemäß ausgefüllte Excel-Datei aus (oder ziehen Sie sie per Drag & Drop in den Importbereich) und klicken Sie auf Standard, um die Felder automatisch anzupassen.
Hinweis: Wenn Sie nicht die Beispieldatei verwenden, die auf der Plattform verfügbar ist, müssen Sie die entsprechenden Felder den Spalten der Datei zuordnen. Klicken Sie vor dem Speichern auf Zuordnung speichern, um zu vermeiden, dass Sie die Felder beim nächsten Hochladen eines Kunden erneut manuell abgleichen müssen.
Speichern.
Wenn in der Importdatei Fehler entdeckt werden, werden diese angezeigt:
Diese Fehler zeigen Ihnen, woher die Probleme kommen. Bitte überprüfen und korrigieren Sie die Spalten der Excel-Datei, bevor Sie es erneut versuchen.
Wenn kein Fehler gefunden wird, werden die Mandanten automatisch importiert.
Klicken Sie auf Einladungs-E-Mail für Banqup versenden.
